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腾讯音乐上市估值1466亿,音乐领域即将首诞两位亿万富豪

2018-12-13 08:56:45

文| 陈兴华

12月12日上午8时18分,腾讯控股发布公告,内容显示,腾讯音乐将于北京时间12月12日晚间于纽交所挂牌,IPO发行价定为13美元,取发行价区间13美元到15美元下限。相关报道称,腾讯音乐估值达213亿美元左右,约合人民币1466亿人民币。

图源:前瞻产业研究院

10月3日,腾讯音乐递交赴美上市招股书,交易代码为“TME”。承销商为德银、美林、高盛、摩根大通、摩根士丹利。12月3日晚间,腾讯音乐递交了更新后的招股书,拟发行8200万股ADS(美国存托股票)。如果按照13美元的发行价计算,拟募集资金为10.66亿美元。

此次腾讯音乐计划发行4102.98万股ADS,售股股东发售额外4097.02万股ADS。腾讯集团作为控股股东同意认购3200万美元价值的新发行股份。目前,腾讯在TME的持股为59%,并拥有61.5%的投票权。此外太盟投资集团持股9.6%,音乐流媒体巨头Spotify持股9.6%。

招股书还单独披露了个人持股情况。腾讯音乐集团所有高管及董事会成员共持股8.4%,联席总裁、酷狗创始人谢振宇持股4.2%,联席总裁、海洋音乐创始人谢国民持股4%。腾讯音乐此次上市或造就几位音乐领域的亿万富豪。

据彭博社12月10日报道,如果腾讯音乐的发行价达到招股说明书提供区间的上限,那么谢振宇的财富将达到9.52亿美元,谢国民达到9.22亿。腾讯音乐的外部发言人埃德蒙•洛科科(Edmond Lococo)表示,该公司拒绝就他们的财富净值发表评论。

腾讯方面表示,本次募资40%将用于增强音乐内容产品,以改善平台上内容的多样性、质量和数量;30%用于产品和服务开发,以扩展和增强当前的产品和服务产品,进一步提高用户参与度;大约15%用于销售和营销,以加强公司的品牌和增加公司的付费用户群等。

财务数据显示,2016年、2017年、2018年1-8月,腾讯音乐分别实现收入43.61亿元、109.81亿元、86.19亿元;对应期间利润分别为8500万元、13.19亿元、17.43亿元。

图片来源:招股书、界面新闻研究院

招股说明书进一步披露,腾讯音乐的收入来源主要是在线音乐服务和社交娱乐服务等,具体看来,于在线音乐服务业务方面,公司主要通过订阅公司的在线音乐服务中获得收入,即付费音乐到销售订阅套餐,每月固定费用。

腾讯音乐是中国最大的在线音乐娱乐平台,在音乐市场有绝对领先优势。旗下包括音乐流媒体、社交娱乐两大主要业务,拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大中国移动用户活跃度最高的音乐软件。

此前更新的招股书显示,截至2018年9月30日,腾讯音乐月活用户超8亿,付费用户数6550万,用户日平均使用时长超70分钟。2018年7月,QuestMobile的数据显示,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐的月活跃用户数分别为3.5亿、2.9亿、1.3亿。

腾讯音乐目前最重要的资源为版权资源。其拥有来自200多个国家和地区的超过2000万首歌曲。2017年,腾讯音乐娱乐集齐了索尼、华纳、环球这三大唱片公司的版权。根据中信证券的统计,这三大唱片公司占全球录制音乐市场份额超过70%。

与此同时,腾讯为了海量音乐版权也付出了不菲的费用。自2015年以来,随着版权正版化,音乐版权价格持续攀升。据媒体此前报道,腾讯音乐与环球唱片在2017年达成的一项版权协议金额高达3.5亿美元。

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来源:观察者网 | 责任编辑:陈兴华
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