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陈经:中国人均包裹数已超美国,张勇的雄心壮志还能实现吗?

2018-11-17 08:56:15

【文/观察者网专栏作者 陈经】

2018年9月10日教师节,马云正式宣布了退休计划,并指定了意料中的接班人张勇。

阿里集团的领导核心从马云切换到张勇,第一个大事件就是2018年的双11。从历史发展来看,阿里将双11做成购物节本就是张勇操作的。2018年双11 10亿个包裹这个数据,成为了阿里CEO张勇的标签。

张勇之前说,一周10亿个包裹已经是现实了,一天10亿个包裹也不会远。2018年11月11日这天23:18:09,天猫物流订单数果然超过了10亿。张勇指的是天猫一家的数据,12日国家邮政局公布,主要电商企业双11全天共产生快递物流订单13.52亿件,同比增长25.12%。

其实2017年双11,主要电商的快递订单就达到了10.8亿件。

张勇进一步预言:“不远的将来,大家一定会看到每天10亿个包裹,平静如水地在每一天发生”。这个雄心壮志,能成为现实么?

2013-2017年中国快递业务量统计情况

在超高增长的推动下,之前双11的火爆成交,确实在数年之后变成了平淡的日常。2017年中国物流订单401亿件,平均每天1.1亿件,正好超过2012年双11天猫物流订单数0.96亿。也就是说,五年前双11的峰值数,变成了五年后的日常。那么2018年双11高达10亿的峰值,会成为五年后的日常么?

可以看出2017和2018年,天猫物流增长率和中国快递业务量的增长率,从50%的超高增长,下探到了20-30%的高增长,五年后就想日均10亿包裹应该是不可能了。如果日均10亿,全年包裹量应该超过3650亿个,是2017年的9.1倍。我们根据各种年平均增长率,来估算日均10亿包裹量需要的时间。

2018年前三季快递业务量347亿,已经超过2016全年,看上去2018仍然会是高速增长的一年(预计490亿件,增长22%)。由于2017年中国的人均包裹数已经超过了美国,这种高速增长是中国独有的,20%以上的高速增长能保持多少年没法参考外国。

可以有信心的,是中国的快递业务处理能力。得益于中国基础设施的强大,通过研发引入高效物流自动处理机器,事实证明,一天10亿个包裹处理能力是可以想象的。已经实现的物流技术奇迹说明,中国不会卡在“物流分发能力”上。就算真的有1天10亿包裹、1年3600亿个包裹的天量数据,勤劳智慧的中国人民也会把这事搞定,变成让世界惊叹的日常物流处理能力。

《2018快递员群体洞察报告》说,中国快递员数量300万人,比2016年增加50%。这个数量并不是惊人的多。就算人均派送效率提升不多,快递订单翻9倍,人数翻五倍到1500万人,也是可以想象的。中国卡车司机就有2000万人。如果通过流程改良(如坚决不爬楼不等电梯,客户快递柜自取成为社会规范),快递员工作效率提升空间还有不少。即使以后中国面对年青工作人口减少的问题,快递员供给应该还是充足的。2018年快递月收入6200元,由于不需要专业技能,这个收入是相当可观的,超过社会平均工资。即使不考虑人工智能机器人送货这种不太确定的技术,中国的快递派送能力不会有问题。但是美国就真不一定行,现在派送效率就比中国低很多,快递好多天才能到,服务业工资太高,效率太低。

除了快递员终端派送,还有干线支线的物流支撑能力。这更不会成问题,中国已经将高铁都用来送快递了,铁路都要抢订单。如果有需求,各种物流企业会非常欢迎。3650亿个包裹看着数量多吓死人,其实因为盒子小,体积重量并不大,跟大宗物流没法比。

2017年中国煤炭消费量45亿吨,如果以一个快递包裹3公斤计,相当于15000亿个包裹。

2017年中国人均快递业务量与美国对比

真正有疑问的是人均快递业务量,到底市场空间上限在哪?目前人均包裹数已经超过美国了,还在高速增长,说明中国进入了新的业态。珠三角长三角能达到人均90个以上的快递,中西部还有很大增长空间。要按不少“败家娘们”的习惯,一天一个快递还真就只是日常。人均1天1个快递,这就真的1天10亿个包裹了。这都不用太高的想象力。

从消费水平和模式来说,我们会发现一些制约。2017年中国实物商品网上零售额54806亿元,增长28.0%,占社会消费品零售总额36.6万亿的比重为15.0%。2018年1-10月份,实物商品网上零售额54141亿元,增长26.7%,占社会消费品零售总额比重为17.5%,比上年同期提高3.5个百分点。包裹数翻9倍,实物商品网上零售额应该翻10倍以上,达到一年50万亿以上的水平。

这肯定不能靠社会消费品零售总额来10倍增长了,增长不了这么多倍,或者需要的时间太长,现在增长率已经低于10%了。2018年前三季,社消总额增长9.3%,2018年应该是多来年首次增长率低于10%。假设社消总额翻三倍,8%的增长率也需要15年,而要维持15年8%的增长率,困难很大。

因为基数越大越吃力,宏观经济增长率不断下行是客观规律,消费也无法避免。如果社消总额翻三倍,网上商品零售翻9倍,占社消总额的比例要翻三倍,即达到50%以上。这虽然不是特别难以想象,如“新零售”概念瞄准的就是这个目标,但并不是一天天增长就能实现的,肯定需要一些根本性的经济模式变革。

也就是说,从社消总额的角度,如果一天10亿个包裹实现了,可能也至少是15年以后了,并且那时社会消费一半以上靠的是快递盒子了。这将是一个惊天动地的变化,会对中国的经济模式、生活模式产生极大的影响,甚至成了社会经济的决定性成分。如果真会如此,也许实体店铺会面临永久性的过剩,相关就业岗位大片消失,带来的冲击很大。网上零售额,会占到社消总额多大的比例,也应该存在一个上限,总不可能一直增长吃成100%,那人就变成matrix一样生活了。

如果这个上限是40%,那1天10亿个包裹至少得20年以后了。这就会是一个长期预测了,而不是“2012年双11包裹数到2017年就成日常”这种五年的中期预测。像这种超过10年以上的预测,一般就会面临很大的变数,很难论定。

再从人的消费倾向来看,也是分化的。以城市中青年女性为主的重度网络消费群体,喜欢网上买买买,一天一个快递,让人觉得这么过好象也正常。这其实并不能推广到所有人,喜欢网络购物的女性消费者占消费者比例不会太高。比如家庭消费能力排在女人、孩子、狗后面的男人,很多人不是消费不起,而是没那个习惯。中国经济如果要靠男人的消费,早就崩溃了,商家都要哭死。

对广大男性来说,一天就是吃饭睡觉免不了,大多数人要挣钱得上班工作,没有快递盒子完全可以过,没有所谓拆盒子的神奇快感,不如打两把游戏或者看球。也不是排斥,有必要了就去网购一下,一年来几十个快递真够了,天天搞就有点过了。买东西不得花时间琢磨么?如果是同样的东西,那一次买一堆好了,搞成不同的包裹太低效。

说实在的,想靠男性来实现“一天10亿包裹”,在“需求侧”绝不可能!男性只会在“供给侧”发挥主力作用,搞IT保证网购网站不挂,开大卡车保证干线物流,送快递解决终端派送。“需求侧”还真的只有靠女性了。虽然说小孩需求也大,但是放开让小孩自己网购不太现实,操作还得靠女性。

种种迹象说明,老人群体是靠不住的,不太可能忽然迷上了网购,增长潜力不大。所以,所有的担子,都加在城市中青年女性身上了!如果人均一天一个包裹,城市中青年女性起码得五个,而且天天如此!

对这个前景,还是有疑问的。网购又不是吸毒,对女人的吸引力有这么大么?也有可能,女性群体忽然风向变了,搞什么“简约主义”、“断舍离”,开始检讨膨胀的快递包裹数。

再例如,网购消费者群体变老以后,旺盛的网购消费欲望还能不能保持?人变老以后,消费欲望以及能力都会下降,这是人类社会的客观规律。由于网购兴起还没有多少年,消费者群体还谈不上变老。但再过个十多年,是真有可能生变的。这些消费者倾向都需要细致的观察。如果出现网购消费欲望大规模集体下降这种事,可以断言,中国电商的增长极限就会到来。

也存在一种可能,虽然中国家庭一家四口,一天收四五个包裹,人均一天一个实现了,但主要的成交和电商无关,和阿里集团无关。比如说,实体商家也转型了,每天固定和客户商量好,雇佣快递送日常生鲜用品上门过日子。这种商家和住户离得近,虽然可能是网上下单沟通的,但还是实体商家,网络就相当于打电话订货的渠道。这就不是阿里集团那种横跨全国的网购了,而是某种区域经济。再如县域电商,实体店和网站结合。

总的来说,张勇天猫双11峰值成交变成日常交易行为的梦想,随着快递订单量规模越来越大,实现难度在加大。1天10亿包裹的雄心壮志,并不是显而易见能够达成。即使达成,需要的时间也绝不可能是5年,笔者预计要15年。而且这个前景还面临一些变数,如女性消费者群体心理出现变化,网购欲望旺盛的群体年龄变大产生影响等。

张勇的雄心壮志想要实现,得指望城市中青年女性群体了。张总给出来的任务是一天五个包裹,剁手党得继续努力。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
陈经

陈经

风云学会会员,《中国的官办经济》

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来源:观察者网 | 责任编辑:武守哲
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