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从中石油到AI芯片,千亿级国资风投基金如何助力中国制造?

2018-06-21 17:37:04

【文/观察者网 王慧】国资系基金“战队”已初具规模。

其中,一家规模达千亿的“巨无霸”风投基金——中国国有资本风险投资基金(以下简称国资风投基金),身负科技创新、产业升级的“国家级”使命。

在寒武纪昨天完成的B轮融资投资方中,观察者网注意到国资风投基金的身影。

国内人工智能公司旷视科技Face++ C轮融资时,国资风投基金领投。

它是从事电子元器件、集成电路、半导体等技术开发与销售的深圳中电国际信息科技有限公司的投资方。

它也是从事运载火箭、航天器等研发、制造的航天科工火箭技术有限公司的投资方。

它还是从事医疗设备专业技术开发、转让的上海联影医疗科技有限公司的投资方。

从国资风投基金的投资方向中,我们可以清楚地看到“高新技术”。

国资风投基金:央企新动能的孵化器  助力创新型小微企业

据第一财报道,2016年8月18日,由国务院批准设立、规模最大的“国家级”风险投资基金——国有资本风险投资基金正式成立。

基金注册地是深圳,国资专家、中国企业研究院首席研究员李锦透露,将基金注册在深圳并且让深圳国企参与,“是因为深圳新兴产业发达,技术创新能力强。”

国资风投基金总规模按2000亿元人民币设计,首期规模1000亿元。

其中,中国国新出资340亿元,作为主发起人和控股股东,中国邮政储蓄银行、中国建设银行、深圳投资控股有限公司分别出资300亿元、200亿元和160亿元。

1000亿元将投向哪里?

澎湃新闻报道指出,国资风投基金主要聚焦于央企创新,以并购创新企业作为支持央企创新的主要途径,推动国企改革从管资产向管资本转变。

在实施过程中,基金投资将会围绕“十三五”规划和《中国制造2025》实施,以前瞻性、战略性、基础性行业的核心、关键技术的突破及其产业化为重点。

观察者网了解到,国资风投基金1500万投资了航天科工火箭技术有限公司。

众所周知,中国航天科工集团的拳头产品负责是“送人上西天”的“东风”系列弹道导弹,而在近几年,航天科工基于所掌握的固体燃料火箭发动机技术,开发了一系列运载火箭,包括快舟、开拓、羽舟、巧舟、轻舟等五种固体运载火箭。

快舟1号(资料图)

同时,在国资风投基金的对外投资中包括中国石油集团资本股份有限公司,投资比例1.95%,共持17576万股。

据经济观察网报道,截至2017年8月底,国风投基金已决策终审9个直投项目和6个子基金项目,涉及投资额约340亿元,已支出投资额137.26亿元。

其中,中央企业投资项目占比80.14%;投资领域涉及机器人、人工智能、大数据、移动金融、节能环保、生物技术、电动汽车、新材料、新能源等领域,可填补我国相关领域技术空白。

而且,由国风投基金领投的中船重工债转股项目也顺利落地,为其他企业探索出了一条市场化、法制化债转股的可行路径。

此外,国资风投基金还将支持创新型小微企业成长,参股有发展前途的民间投资项目。

国资风投基金董事长刘东生说:“国资风投基金以大中项目投资为主,适当兼顾小项目投资。这里提到的小项目,是个相对概念,主要是指投资金额较小但战略意义很大的项目。”

刚刚拿到国资风投基金的寒武纪目前是全球第一个成功流片并拥有成熟产品的智能芯片公司,拥有终端和服务器两条产品线。

过去,大部分芯片厂商都是主攻端(例如ARM),或者主攻云(例如Intel),两者兼顾的很少,而作为一个通用机器学习芯片的厂商,寒武纪的目标是端云结合,共同推动生态。

寒武纪MLU100智能芯片

观察者网注意到,上海联影医疗科技有限公司也拿到了国资风投基金的投资,它主要从事医疗设备专业技术领域内的技术开发。

据解放日报报道,去年,上海联影自主研发出国内首台完全自主知识产权的PET/MR一体机,打破了我国高精尖医疗设备、大型医疗设备长期被国外品牌垄断的格局。

据介绍,一体机真正实现了不同影像模态时间、空间的精准匹配与融合,能提供多模态分子影像信息,在临床应用、科研领域均有极其重要价值。

早前只有“洋品牌”掌握这项技术,每台售价高达600万至800万美元。上海联影的创新突围了我国“洋品牌”垄断的医疗影像市场。

国资风投基金的投资流向了这类创新型企业,支持他们的成长。

美国科技封杀 中资国家队是中流砥柱

中国创新之路不仅面临这寻求技术突破、产业升级的压力,还有来自美国的科技封杀。

中美贸易战不是纯粹的贸易之战,也是知识产权的科技创新之战。

美国的矛头决不是简单的贸易逆差,而是瞄准了中国未来的高端制造业。

据观察者网此前报道,美国真正担忧的是“中国制造2025”,这一计划将使中国成为未来高科技产业的全球领导者。美国白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)更是直言,“301关税”毫无疑问将直指“中国制造2025”。

纳瓦罗

纳瓦罗称:“在我看来,中国肆无忌惮地公布了‘中国制造2025’计划,相当于向其他国家宣布:我们将主导未来所有的新兴行业,你们的经济根本没什么未来了。

纳瓦罗更指出,美国将对准“中国制造2025”所包括的人工智能、机器人和量子计算等产业。

4月16日,美国宣布制裁中兴,禁止美国企业向中兴供应元器件,封杀时间长达7年。

而7年后正是2025年,这次封杀的目的不言而喻。

尽管目前美国商务部正式宣布与中兴达成新的和解协议,美国将撤销对中兴的封杀禁令,但这一事件掀起了中国全民学习半导体的热潮。

中兴事件暴露出的主要问题:中国对核心技术和源头技术创新不够,引发了全国上下对半导体产业困境的重视,资本开始流向高新科技领域。

“前几年我们去看芯片项目时,很少有人问津,甚至经常有投资人‘跳票’。这两年,特别是今年以来,大家开始疯抢芯片项目,比如现在很热的AI芯片领域,商汤科技、寒武纪等AI芯片公司今年以来已经进行了多轮融资,而且估值很高。”某国资背景投资基金负责人对中国证券报记者表示。

寒武纪在B轮融资中获得了国资风投基金的领投,与国资风投基金类似的另一国家级基金是国家集成电路产业投资基金,长期以来,它极大的支持了中国集成电路产业的发展。

据《中国经营报》报道,2014年9月,国家集成电路产业投资基金的成立带动了全国半导体投资热,把芯片投资推向风口,还带动了上市热潮,一批芯片公司先后上市。

国家集成电路产业投资基金第一期规模达到1387亿元,投资范围涵盖制造、设计、封测、设备材料等IC产业链上下游,撬动社会资金规模达5145亿元。

目前,国家集成电路产业投资基金第二期正在募集过程中,规模保底将达1500亿元。在国家基金、产业资本、风险投资加持下,国内芯片产业新一轮投资周期开启。

在新一轮芯片产业投资周期中,国家队将起到中流砥柱作用。

银河证券认为,若国家集成电路产业投资基金第二期达到1500亿元-2000亿元左右,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿元-6000亿元左右,加上第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元。

业内人士指出,国家集成电路产业投资基金第二期推出后,有望带动一轮更大规模的芯片产业投资热潮。

实际上,韩国在实现芯片产业崛起过程中,政府起到非常重要的作用。比如,1986年10月,韩国政府执行《超大规模集成电路技术共同开发计划》,要求以政府为主、民间为辅,投资开发DRAM芯片核心基础技术。随后三年内,这一研发项目共投入1.1亿美元,而政府承担了其中的57%研发经费。

目前中国,包括国资风投基金、国家集成电路产业投资基金在内的“国家队”基金,将在国家未来科技创新、产业升级上发挥中流砥柱的作用。

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王慧

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来源:观察者网 | 责任编辑:王慧
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