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750亿美元“抢货”!沙特阿美债券需求火爆 已超7倍认购

2019-04-09 07:08:30

据华尔街见闻4月9日报道,全球“最赚钱企业”沙特阿美即将发行的首批六支国际债券,引发了市场浓厚兴趣。

4月8日美股收盘后,据英国《金融时报》和路透社旗下媒体IFR援引多位知情人士称,原计划发行总额为100亿美元的债券已收到超过600亿美元的竞买,即获得了至少六倍的超额认购。北京时间9日早5点50分,彭博社获悉,沙特阿美债券拍卖的认购金额已达750亿美元。

知情银行家称,预计沙特阿美的“国际发行美元债首秀”最终规模为100亿至150亿美元,且接近区间上限。

周一北京时间下午,沙特阿美的美元债券获得了三倍认购;同日北京时间晚22点左右,这批债券获得了四倍认购,又过了六个小时变为了六倍认购,再过两个小时变成7.5倍认购,可见投资者的需求之高涨。

此前市场分析认为,此次债券发行,极有可能超越卡塔尔去年120亿美元债券发行获得的530亿美元创纪录投标规模。从最新认购金额来看,沙特阿美的美元债投保规模确实创下了新高纪录。

上周开始,全球最大石油生产商沙特阿美在欧洲、亚洲和美国等地为这批债券举行路演,路演已于周一结束,伦敦时间当日下午公布了债券的初步价格指引,市场预计伦敦时间周二下午将确定正式价格。

初步价格指引显示,沙特阿美标售的3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率债券,分别较同期的美国国债收益率高出75、95、125、160和175个基点,还有一支3年期的债券以与Libor等同的浮动利率出售。

英国《金融时报》称,惠誉和穆迪等机构给沙特阿美的企业债评级与沙特政府主权债一致,首批沙特阿美债券的融资成本也与沙特政府债券类似。但鉴于超高的需求,可能最终沙特阿美的借贷成本会低于沙特政府,有投资者预计,周二确定的正式债券票面利率会下跌。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和NCB Capital是本次债券发行交易的经办行。媒体报道称,摩根大通的首席执行官戴蒙上周罕见现身,在纽约的一个午餐会上推介这批债券。另据路透报道,沙特能源部长法利赫周一在利雅得的活动中表示,此次债券交易或于周三再结束。

沙特阿美的财务主管此前表示,该公司其实并不需要筹集资金,因为具有“堡垒般的企业地位”,相反,这笔交易只是为了首次向公众揭开这家集团的神秘面纱。

上周一,在被国有化40年以来,沙特阿美首次公布了利润数据,也揭开了这个超大油田的神秘面纱。公司的债券招股说明书显示,2018年度收入为3550亿美元、同比增长35%;息税前收益(EBITDA)为2240亿美元,净利润同比增长46.2%,至1111亿美元。

这令沙特阿美超越了苹果公司,成为全球最具盈利能力的企业,净盈利不仅是2018年苹果公司的两倍,是中石化和中石油利润之和的六倍,还比埃克森美孚、壳牌、雪佛龙和英国石油等几家同类企业的净利润之和还多。

债券招股书同时显示,沙特政府不会对沙特阿美的票据提供担保,也没有义务向该公司提供财务支持。市场分析认为,此次债券发行表明,在沙特阿美去年推迟首次公开募股后,沙特阿拉伯正在改变资金筹集方式,将其推广到石油以外的领域。

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来源:华尔街见闻网 | 责任编辑:于文凯
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