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魏少军:销售额1900亿!砥砺前行的中国IC设计业

2017-11-17 11:27:48

11月16日,北京举行“ 中国集成电路设计业 2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛 ”,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授发表了题为《砥砺前行的中国IC设计业》的演讲,就中国集成电路设计业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。

魏教授的报告主要内容如下(本文转自微信号“芯思想”,微信ID:semi-news):

2017年,由于存储芯片大幅增量,加上晶圆制造产能紧张导致价格上升,有关研究报告显示,全球集成电路产业增幅加速,据相关分析机构预测,今年全球集成电路产业出现20%的增幅,有望迈过4000亿美元大关。(芯思想编辑语:2004年全球集成电路产业销售总额超过2000亿美元,经过10年到2013年才突破3000亿美元大关,而经过短短4年就来到4000亿美元。)同时,我国集成电路产业仍然维持两位数的高速增长,为全球集成电路产业的增幅提供了源动力。

一、集成电路设计公司数量没有变化

在《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布后,2016年我国集成电路设计企业数量出现了井喷,从2015年的763家猛增到2016年的1362家,增幅接近80%。根据最新统计,2017年中国集成电路设计企业数量为1380家,和2016年相比,增加了18家,微幅增长1.32%。

二、设计业整体销售变化情况

2017 年,全行业销售收入预计为 1945.98亿元,比 2016年的 1518.52 亿元增长 28.15% 。按照美元与人民币 1:6.65 的兑换率,全年销售约292.63亿美元,占全球集成电路设计业的比重预计将进一步提升,预计超过1/3。

三、主要区域发展状况

据魏教授介绍,中国主要的集成电路设计区域分为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。

珠江三角洲的产业规模是全国最大, 2017年的产业规模预计高达687.5亿元,增长达 38.61% 。

长江三角洲 2017年的产业规模预计高达661.69亿元,增长达22.49% 。

京津环渤海2017年的产业规模预计高达403.45亿元,增长达13.86% 。

增长最快的依然要数中西部地区,从 2016 年的 127.96 亿元上涨到 2017年的193.34亿元,同比增长51.09% 。

四、设计产业增速最高的十个城市

据魏教授介绍,设计产业增幅最高的十大城市是西安、合肥、珠海、厦门、南京、无锡、济南、天津、深圳、重庆。

西安、合肥、珠海、厦门的增长率都超过了 50% ,排名前十的城市中,最后一名的重庆营收增长率高达35% 。与去年最后一名的22.58%增长,也有相当幅度的提升。

增速最大的城市西安,其增长率高达114.57% ,2016年增幅最大的合肥也了83.83%的增长率。珠海、厦门的增幅起过50%,南京、无锡、济南的增幅超过40%,天津、深圳、重庆的增幅均越过35%,达35.43%。

五、设计业规模最大的十个城市

2017 年设计业最大的十个城市总收入达1750亿元,占全国总营收的90%,相比去年的90.48%几乎持平。

在设计业规模前十的十个城市中。长沙三角洲地区有3 个城市,珠江三角洲地区有2个城市,中西部地区有两个城市进入前十。京津环渤海地区仅有北京一个城市进入前十。

六、2016 年十大设计企业

十大企业的销售总和高达893.15亿元,较2016年的700亿元增幅达到 28.57% 。十大企业中有三家营收超过100亿。十大企业有两家新进企业。

从十大企业的分布来看,珠江三角洲地区有 4 家,比去年增加1家;长江三角洲地区有 3家,比去年增加1家;京津环渤海地区有3 家,比去年减少2家。

十大计企业的入门门槛提高到 26 亿元,比去年提升了 23亿元,提升了3亿元。

七、销售过亿元企业的增长情况

魏教授在会上指出, 2017 年预计有191家企业的销售超过 1 亿元人民币,比 2016年的161家增加了30家,增长18.63% 。而销售过亿元人民币企业销售总和高达1771.49亿元,比去年的 1229.56 亿元增长了 541.93亿元,增幅达44%,占全行业销售总和的比例为 91% ,与上年的 80.97% 相比上升了10 个百分点。

八、销售过亿企业的分布

在销售过亿的企业中,长江三角洲以 92 家,是四大产业集群中,销售过亿企业最多的地区,比去年增加21家;京津环渤海以37 家上升至第二,较去年增长了5家;珠江三角洲地区以33家位居第三位,相比去年减少5家。

而在销售过亿的企业的城市分布中,上海和北京分别以38和30家遥遥领先,其中上海比去年增加2家,北京相较去年减少3家;深圳以 17 家位居第三,紧跟着的无锡和杭州则各有 12 家销售过亿的企业,南京和苏州分别有11家和10家,武汉和香港分别是3家和2家。

而在五千万和一亿销售额之间的企业,则由2016年201家降至189家。

在一千万到五千万销售额之间的企业,则由256家成长至2017年的352家。

648家销售过1000万的企业销售额合计占95.7%。

九、设计企业人员状况

据报告,2017年人数超过 1000 人的设计企业达到 16家,与2016年的 12 家相比多了4家;人员规模 500 到 1000 的设计企业有 20 家,比2016年的持平;人员规模 100 到 500 的设计企业有121家,比去年的123家减少2家。

十、产品领域分布情况

在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等 8 个领域中,有 5 个领域的企业数量增加, 3 个领域的企业数量下降。

从事通信芯片设计的企业从 2016 年的 241家增加到260 家,对应的销售总和提升了 30% ,从2016年 688.4 亿元增加至900亿 。

从事计算机相关芯片设计的企业数量从107家降到 85 家,销售额从上年的 88.45 亿元,提升到今年的 112.53 亿元,增长4%。

从事多媒体芯片的企业数量出现拐弯,从 2016 年出现大幅下降,从2015年93 家大幅下降到2016年的 43 家,而2017年又增至72家,但销售额却大幅跳升,达到 176.69 亿元,比上年的 84.29 亿元,增长了 109.63% 。

从事消费类电子的企业从589 家增加到610家,销售额从 2016年的 311.52 亿元 ; 提升到今年的 452.33 亿元,增长了45.2% 。

十一、产业集中领域有所提高

2017 年,十大设计企业的销售总和达到 900亿元 ; 占全行业销售总和的比例为45% ,比上年的 46 .11% 下滑了1.11个百分点。

相比美国接近 90% 和中国台湾地区超过 80% 的集中度,我们的这一比例仍然偏低。

在通信芯片领域,海思半导体、展讯、中兴微电子三家的销售之和达到600 亿元,占该领域销售之和 65%; 在多媒体领域,豪威科技一家占据 57% 的份额。

我国芯片设计业的产业集中度在保持平稳的同时,略有下滑,值得警惕。

十二、产业并购受挫

2017 年,受制于美国的制约,中国在国际半导体并购市场几乎为0。

就是国内的并购也出现了其他问题,首先是君正并购OV遇到政策性问题生变,韦尔再度求婚遇折。

兆易收购ISSI则受到海外因素影响没有成交。

十三、取得的成果

2017年我国在服务器CPU方面取得重大突破:天津海光(与X86兼容)、天津飞腾(与ARM兼容)、澜起三大公司都有了重大突破,有的已经流片成功,飞腾已经与英特尔E5性能相当。

中天的嵌入式CPU已经出货超过5亿颗,单品出货超过2亿颗。(必须要向中天微表示祝贺,向严晓浪教授表示祝贺。)

展讯的产品已经由中低端向中高端迈进,保有全球30%的市场份额。

华为的麒麟芯片已经追上和超越苹果、三星的AP芯片。

海思和海信的智能电视芯片已经开始出货,且占有20%的市场,国内6大主流电视商有5家已经开始采用国产芯片。

寒武纪和深鉴科技的AI芯片已经取得非常好的市场检验。

相关资料:

中国集成电路设计年会是在工业和信息化部的指导下,旨在为集成电路产业链各个环节的企业营造一个交流与合作的平台。据中国半导体协会集成电路设计分会秘书长程晋格介绍,中国集成电路设计业年会自1995年以来,已成功举办二十二届,现已成为中国半导体设计领域最具影响力的行业盛会。今年的会议将以“创新驱动,引领发展”为主题,于2017年11月16日-17日在北京稻香湖景酒店召开,大会分开幕式、高峰论坛、专题研讨、产品展示四个部分,会议将融合促进系统整机联动、产业与投资共融、科技成果转化落地、创新创业项目展示、技术交流合作等环节,为参会嘉宾呈现出一届具有中关村特色的行业盛会,预计参会人员将超过1600人。

(审稿编辑:王一鸣)

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来源:微信号“芯思想”等 | 责任编辑:吕栋
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