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应对美国反垄断法,沙特威胁石油不再用美元结算

2019-04-05 16:54:32

【编译/观察者网 郭涵】

众所周知,石油与美元挂钩是美国全球霸权地位不可或缺的一环。

可最近,为了一份针对欧佩克的反垄断法案,沙特方面放出风声,称会考虑动用“核选项”——石油结算与美元脱钩。这究竟是怎么一回事?

独家:消息人士称,沙特为阻止NOPEC法案威胁放弃美元石油结算 路透社

“通过NOPEC法案,垮掉的将是美国的经济”

据路透社5日独家报道,过去几个月来,沙特能源部门高官已私下讨论过将石油结算与美元脱钩的选项。

两名知情人士称,沙特已向欧佩克(OPEC,石油输出国组织)组织内部通气;另外一人表示,沙特方面也向美国能源部高官表态:若国会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》(NOPEC),沙特将放弃使用美元。

美国能源部长里克·佩里此前曾说,通过该法案可能会造成“意想不到的后果”。

对于这一消息,两国能源部目前均未做出回应。美国国务院官员称,“一般来说不会对尚未通过的立法置评”。

上述知情人士也指出,沙特明白美元结算是“核选项”(nuclear option),其实并不相信法案真的会通过。路透社则认为,这种“未雨绸缪”的姿态显示出沙特对美国的不满。

“就让美国通过NOPEC法案吧,垮掉的将是美国的经济。”一名消息人士说。

“美国欲借该法案控制全球原油产出与油价”

为什么这一法案会令沙特紧张?

NOPEC的英文缩写,恰好是“无欧佩克”的意思,目的也很明确——允许美国以反垄断法名义,起诉欧佩克国家限制石油产出、拉高油价的行为。

此前,主权国家针对美国反垄断法拥有豁免权。但该法案则解除限制,一旦通过,将允许美国起诉欧佩克成员国,并要求数十亿美元的赔偿。

“今日俄罗斯”认为,美国有意借该法案控制全球原油产出与油价。

沙特阿美石油公司的炼油厂 图源:视觉中国

沙特控制全球石油产量的10%,过去60年来占欧佩克组织产量近三分之一,是其名义上的“群主”。其阿美石油公司(Aramco)是全球最大的石油出口商,去年出口总额3560亿美元。

不过近年来,美国国内页岩气的开采量大增,相应降低了美国对中东石油的依赖。根据美国能源资讯局(EIA)的最新统计,其页岩油每日出口从2012年底的不到10万桶,至今年3月已达每日840万桶。

美国近年来页岩油产量 单位:十亿立方英尺 来源:美国能源资讯局

俄罗斯石油企业去年年底就要求,西方买家今年开始须以欧元和其他货币替代美元付款;委内瑞拉也在10月宣布抛弃美元结算。但相比沙特,两国相关交易的份额有限。

特朗普:首位将政治支持与油价绑定的美国总统

NOPEC法案早在2000年就被提出,但一直到特朗普就职后,才取得进展。去年5月,国会重新将其提上讨论日程。

纽约哥伦比亚大学全球能源政策中心主任、前奥巴马政府石油官员博尔多夫(Jason Bordoff)曾表示:“特朗普与以往的总统不同,他更有可能签署此协议。”

特朗普对欧佩克的不满可以追溯到30年前。当时,他曾抨击该组织“窃取了美国人民的财富”,并声称原油价格应该在30美元/桶。

就任总统后,特朗普一边批评欧佩克操纵油价,一边强调与沙特的关系,并在军售、记者卡舒吉遇害案等问题上对后者表达支持。

路透社认为,特朗普是首位公开将政治支持沙特与要求石油降价绑在一起的美国总统。

2017年5月,特朗普上任后首访沙特

出于对NOPEC法案前景的担忧,欧佩克成员国之一的卡塔尔,于去年12月突然宣布“退群”。沙特政府资助的智库,当时也曾研究解散欧佩克的影响。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail Al-Mazrouei)上月暗示,如果NOPEC法案通过、欧佩克解散,那么各国将大幅提高原油产量,最终会导致油价暴跌,美国的页岩油将受到损害。

一旦脱钩,美元影响力将受动摇

路透社则分析,万一法案通过、沙特动用“核选项”,结果无疑会动摇美元作为全球主要储备货币的影响力,减少华盛顿在全球贸易以及实施制裁方面的控制力。

这对于非欧佩克石油生产国俄罗斯,以及国际主要买家中国与欧盟,都将是利好消息。上述各方一直在推动石油交易结算方式的多元化。

去年3月,中国原油期货正式在上海上线 图源:视觉中国

而沙特若真要兑现威胁,还将考虑放弃在美国1万亿美元的投资、手头持有的1600亿美元美国国债,以及自1986年以来固定的里亚尔-美元汇率。

按照当前70美元/桶的价格,全球石油产出一年价值2.5万亿美元。当然,这些并不全是由美元结算,其中的60%经过油轮与国际管道运输,这里的绝大部分——再加上石油期货与期权等衍生品——才是由美元结算。

2018年,洲际交易所集团(ICE)与芝加哥商业交易所(CME)共进行了10亿衍生品交易,名义价值约5万亿美元。

今年一季度,西德克萨斯中质原油(WTI)期货累积上涨32%,创2009年以来最大单季涨幅;布伦特原油期货一季度累涨约25%,也创2009年以来最佳单季表现。

对于原油供应的担忧,也让国际油价在进入4月以来不断走高。

北京时间4月5日凌晨1点50分,布伦特原油期货涨至70美元整数位心理关口上方,为5个月来首次,较12月26日低点反弹将近20美元。

布伦特原油期货过去三个月的表现

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郭涵

郭涵

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