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恒大境外发行18亿美元债,13.75%利率创新高

2018-11-01 18:01:12

据《21世纪经济报道》消息,恒大集团近期在香港发行的一笔美元债券,创下了房企境外发债利率的次高。

10月31日,中国恒大公告,公司全资附属公司景程有限公司将发行18亿美元优先票据。

18亿美元优先票据的债券,一共包括三笔,分别为:年化利率11%、2020年到期的5.65亿美元票据;年化利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据;年化利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算,每半年派息一次。

其中,恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。许家印及其Xin Xin(BIV)Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据,本金总额为10亿美元。Xin Xin(BIV)Limited为许家印全资控股的公司。

随着房企境内融资愈发困难,一些内地房企将融资需求转向境外,在香港或新加坡等地发行美元票据。

恒大发行的三笔美元债券,也创下了自身发行美元债券的新高。根据Wind统计,2017年,恒大集团在新加坡发行6笔、总计91.24亿美元债券,期限3-8年不等,票面利率在6.25%-9.5%之间,

从内地房地产企业发行海外美元债券看,恒大集团此次发行的3年期美元债券创下历史次高,5年期债券创历史新高。根据Wind统计,美元债券利率最高的为毅德国际于2015年12月在新加坡交易所发行的2.9亿美元3年期美元债,票面利率13.75%。其次为鑫苑置业2013年12月在新加坡交易所发行的2亿美元5.5年期美元债,票面利率13.0%。再次为正荣地产2018年10月2日在香港交易所发行的3.5亿美元2.25年期限美元债,票面利率12.5%。

一般来说,美元债券的融资利率为Libor利率再加上一定的点数。随着美元加息,Libor利率一路上扬,如当前Libor6个月利率2.7818%,较一年前上浮79%。

据华创证券,恒大集团高息发行大额美元债券,造成美元债券地产市场大幅震荡。短期内或牵引地产美元债收益率上移,价格震荡下跌。


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来源:21世纪经济报道 | 责任编辑:程北墨
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