文| 陈兴华 编辑| 一鸣

目前，印度市场正掀起智能手机厂商及产业链企业布局建厂热潮。有报告预测，2019年印度将是唯一一个继续保持增长势头的主要智能手机市场，而中国可能出现下滑，美国则保持持平状态。据悉，印度目前拥有4亿多智能手机用户，已超过美国，成为仅次于中国的全球第二大智能手机市场。印度市场的庞大人口基数，目前相对较低的智能手机普及率以及较高的市场增速，是众多手机巨头看好其市场前景的原因。

印度官方推行“印度制造”计划，大幅提高手机整机、配件、核心零部件的关税。各大手机厂商为减少成本，争相选择在印度扩建工厂或建立研发中心，供应链企业也紧跟手机厂商步伐奔赴印度建立初步的制造能力。由于中国制造业面临的贸易摩擦和成本上升等问题，印度手机制造行业有望迎来进一步增长。但是，这是否意味“印度制造”能取代中国制造呢？

“大象”潜力日益显现

印度的电子消费品发展正因其经济发展和“人口红利”而受益。据世界银行数据显示，2017年印度人口13.39亿。在经济较高速发展、可支配收入逐年递增的情况下，8亿印度35岁以下年轻人成为“新中产阶级”的巨大消费潜力。预计到2025年，印度消费支出年均增长率达到12%，比全球平均增长率高出两倍以上，印度将成为全球第三大消费市场。而消费电子产品市场容量不断扩大，尤其是手机和电视。

Counterpoint Research的报告称，2018财年印度智能手机市场规模约为1.5万亿卢比，而移动电话市场的总估值为1.7万亿卢比。2018年的印度智能机销量同比增长12%，达到1.5亿，2019年印度智能手机的销量预计将达到1.6亿部。在全球智能机出货量连续下滑的背景下，印度可能会是2019年唯一继续保持增长的主要市场。

智能手机制造近年来也成为印度制造业亮点。2016年，印度总理莫迪提出了“印度制造”发展战略，并推出分阶段制造计划。希望利用印度巨大的智能手机市场推动本土生产。印度有超过10亿手机用户，而其中约3.8亿人还没有智能手机。这项制造计划不仅包括对手机征收进口关税，还包括对手机充电器、电池和耳机等配件，以及对预装好的印制电路板等零部件征收进口关税。

据印度政府2017年公布的数据，手机产业已经占到了印度GDP的6.5%（约1400亿美元），未来其贡献率还会继续上升，在2020年将达到8.2%。Gartner孟买分析师Anshul Gupta表示，印度是中端及低端智能手机的战场，市场极为广大。任何供应商都在留意销售量、营收与市场占有率，印度市场将在全球智能手机市场中扮演重要角色。

印度进口手机及零配件关税税率 图/志象网

2017年12月，印度宣布将手机关税从10%提高至15%。仅4个月后，印度再次将进口手机的关税从15%提高至20%。同时，印度开始对智能手机配件、核心零部件征收10-15%的关税，包括充电器、印刷电路板(PCB)、摄像头模块和连接器(Connector)等。分析人士称，印度提高智能手机及核心零部件关税，旨在吸引厂商在印度生产相关零部件，并组装智能手机，从而创造更多就业岗位，以促进印度经济的发展。

《华盛顿邮报》最近的一篇文章估计，到2021年，印度15至34岁的人口预计将达到4.8亿。他们的受教育水平要高于父辈。然而，印度的就业依然低迷。德里人类发展研究所经济学家Ajit Ghose表示，印度有大约1.04亿“剩余”劳动力，按照IMF的预测2018年印度人均GDP估计仅为2200美元。由此，印度将产生大量“廉价”劳动力。这对小米、三星、华为、苹果等国际手机巨头厂商来说，无疑也是一重大吸引力。

头号玩家争相扩建

手机产业链赴印热潮引起了广泛注意，路透社日前撰文介绍了印度手机制造行业的发展，并称在印度总理莫迪“印度制造”计划和关税的推动下，本土和海外厂商纷纷在当地设厂，建立起了初步的制造能力。实际上，前几大手机制造厂商在当地的现有产能似乎已不能满足印度市场的大量需求。相关资料显示，目前vivo和OPPO的印度工厂的产能每月分别为200万部、125万部，而三星的印度工厂产能为500万部。

2018年12月，OPPO与vivo先后对外宣布了扩建印度工厂的计划。据悉，OPPO将在大诺伊达建立第二家制造工厂，并于2019年投产。一旦竣工投产，该工厂每年将能生产5000万台手机。该公司第一座工厂也位于大诺伊达，每年能生产1500万部智能手机，员工人数目前约为4000人。此外，OPPO购置了印度新科技园区的土地，目前已进入运营状态，并计划2019年正式启动该园区。

建造中的印度OPPO工厂 图/创业家传媒

据印度《经济时报》不久前报道， vivo印度负责人Nipun Marya称，公司拟在其“印度制造”的二期阶段继续投资400亿卢比，其中包括在169英亩可用地上建造一个新工厂。并计划在未来12至18个月让新工厂投入运营，在第一阶段创造超过5000个工作岗位。建成后，vivo印度工厂的年产能将达到5000万部。vivo现有的工厂位于大诺伊达地区，即在里-孟买工业走廊内，占地50英亩多，投资为30亿卢比。

较OPPO和vivo之前，2018年7月初，韩国总统文在寅与印度总理莫迪一起参加了三星在诺伊达工厂的扩建投产仪式。位于诺伊达81区的三星工厂其实早在1995年开始生产，这次产能扩建成本为491.5亿印度卢比，这将使其成为世界上最大的手机生产工厂。三星目前在印度每年可生产6000多万部智能手机，如果新工厂完全竣工投入使用，三星在印度的手机年产能将增加到1.4亿部以上。

文在寅与莫迪在三星印度工厂开幕式 图/志象网

小米是所有手机厂商在印度建厂最多的一个，并且较OV、三星集中于诺伊达地区分布更为广泛。2018年4月，小米公司宣布，将在印度新建三座智能手机制造工厂。根据小米国际副总裁、小米印度总经理马努•杰恩（Manu Jain）表示，小米公司在2015年就开始了“印度制造”的计划，新开3家手机工厂是深耕印度市场的体现。目前，小米在印度已经拥有6家智能手机制造工厂，分别在金奈、班加罗尔、新德里等地。

此外，华为在去年10月推出了新的针对印度市场的三年发展计划，表示从2019年开始三年内在印度投资逾1亿美元发展华为、荣耀双品牌战略，同时扩大本地生产，并开设1000家品牌门店，以确保公司能在印度市场立足。华为消费者业务部门的全球副总裁徐钦松表示，公司计划在中端及高端市场推出设备来占据一席之地，我们计划与制造商合作伙伴Flex进行合作，它在金奈设有工厂。

1月4日，苹果CEO蒂姆•库克在接受CNBC采访时表示，未来将押注印度市场。《华尔街日报》1月22日援引多位知情人士的消息称，富士康正考虑在印度为苹果公司代工iPhone手机，以及是否将印度项目纳入预算计划。在这之前，2018年12 月 27 日，路透社引述消息人士称，富士康将在印度投资 3.56 亿美元，以扩大其现有的生产工厂，并从 2019 年开始在印度组装高端 iPhone。

供应链企业入局

手机厂商对供应链的把控能力，成为其品牌竞争力的关键要素之一。生产手机最大的难点在于整合供应链，这也几乎是业内共识。针对印度的关税上调和产能不足，各手机企业在提高自己产能、研发、软硬件本地化情况下，也开始纷纷要求供应商到印度建厂，以减少关税成本，扩大竞争实力。而印度也是供应链企业布局全球化的重要市场。

2018年8月，小米主要的零部件供应商之一合力泰对外宣布，将投资2亿美元在印度实行建厂计划。合力泰工厂选址为印度安达拉邦蒂鲁帕蒂市，工厂占地75英亩，主要以生产相机模组、薄膜晶体管、电容式触摸屏模组、柔性印刷电路和指纹传感器为主，工厂预计在2019年一季度开始投产，每月可生产5000万个零部件。合力泰也是印度本土第一家生产相应模组的制造商。

随后，智能手机相机镜头模组龙头厂商欧菲科技也表示，公司正在研究在印度或海外其他地区设厂的方案，以就近服务走出中国市场的手机制造企业。近日，欧菲科技相关人员称，目前公司已经在印度相关地区进行建厂事宜的考察，但对于新工厂的选址、产线、投资额等细节暂时还无法确定。

2018年12月20日上午，TCL集团印度模组整机一体化智能制造产业园在印开工建设。此次印度开建的是模组项目，总投资额15.3亿元，项目将整合大尺寸电视屏及中小尺寸移动终端显示屏生产，规划年产出800万片大尺寸电视面板及3000万片小尺寸手机面板。与以往不同，TCL这次不是产品输出，而是把从屏到整机的产业链能力输出。这也是华星光电的模组业务首次进军海外。

据外媒报道，2018年10月，高通宣布，将投资4亿美元在海德拉巴市建造境外最大的园区，仅次于在美国圣迭戈的高通总部大楼。这不仅是高通在全球的最大一笔投资，也是印度特仑甘纳邦成立以来大型科技公司在在此进行的最大一笔投资。高通方面表示，海德拉巴园区第一期工程将包括建造170万平方英尺（约合15.8万平方米）的办公大楼，可以容纳1万名员工。

手机ODM（原始设备生产商）代工厂商也开始在印建厂。据悉，光弘科技拟投资5.27亿卢比等额现金，认购闻尚移动（Vsun Mobile Private Limited）新增发行的1550万股股份，以50.82%股权的成为其最大股东。闻尚在印度哈里亚纳邦的Bawal工业区，厂房31000平方米，2016年即有员工1800人；2016年2月一期34条线体正式投产，其中包括22条组装线、12条包装线。

与德通讯在印度的工厂位于孟买，拥有近4千平米的生产面积、2000平米的库房。自去年设厂至今，现已设有15条生产线、6条包装线，印度员工300多人，月产能200K。另外，智慧海派在印度拥有2个工厂，位于印度UP州NOIDA地区，共49条自动化装配流水线和12条全自动SMT生产线，智能机每月产能达270万台。首批客户有小米和印度本地品牌Micromax。

另据多家媒体报道，2017年12月富士康已在印度安得拉邦的斯里城拥有5座制造工厂，为小米、诺基亚、金立、富可视等厂商每年制造近1500万部智能手机。而实际上，富士康早已在印度生产智能手机。2015年8月，富士康就宣布将在印度马哈拉施特拉邦地区投资50亿美元，建设代工厂等设施，并在2020年前创造5万个就业岗位。

能取代中国制造？

印度方面显然对于“印度制造”计划寄予厚望。据路透社报道，印度最大的目标是成为功能完备、足以取代中国的全球制造中心。一位印度制造行业人士说，越来越多的公司正在意识到，他们需要“中国的替代者。”他称，“中国现在面临着贸易摩擦问题，未来还可能出现其他问题，因此各公司自然会想到利用印度作为替代者。”

而Counterpoint的副主管塔伦•帕塔克(Tarun Pathak)指出，印度还需要加强劳动培训能力。印度素以监管严厉和产业战略多变著称，要成为真正的高价值手机制造全球中心，印度仍需要更稳定和更有利于商业的政策体系。与印度工厂内工人散漫造成工作效率底下的问题相比，在成熟的中国制造体系内，各行各业的工厂员工几乎都在“多劳多得”的环境下养成了高效的工作习惯。

印度手机生产工厂 图/旭日手机产业研究

事实上，中国手机已经从整个产业链层面改变了印度手机行业版图。这包括两种方式，一种是小米、OPPO、vivo、华为等厂商的模式，生产、加工、销售一体化内循环；另一种是手机ODM代工模式，包括中国的闻尚、财富之舟和与德等，与富士康、伟创力相似，通过代工产品贴牌进入印度。如今，TCL、合力泰、同兴达、欣旺达、光宝、奥海等供应链企业也在印度投产。

据旭日大数据显示，2018年小米在印总出货量约2888万部，目前在印度市场居于第一位。vivo全年在印总出货量约1327万部，OPPO在印总出货量约1022万部，华为在印总出货量约363万部。2018年中国手机的市场份额已经占据了印度市场近67%。分析显示，由于中国厂商布局加强，这种趋势仍将持续下去。

印度最近取代越南，成为仅次于中国的全世界第二大手机制造商。据印度媒体报道，过去4年来，120多家新制造商在手机行业创造了约45万个就业岗位，这在很大程度上要归功于“印度制造”运动，以及一项对进口设备和零部件征收高额关税分阶段实施的计划。印度的手机组装已成为该国经济的一个亮点，但零部件的制造——这是印度成为智能手机制造中心这一雄心的合乎逻辑的下一步——仍处于不确定性之中。

图片来自：forevernews.in

迪克森技术公司的总经理阿图尔•B•拉尔(Atul B Lall)认为：“印度对智能手机的关税结构存在许多不确定因素。”美国在这一关税方面也向印度施加了压力。而无法忽略的事实是，印度除了手机市场被中国品牌占据半壁江山，手机制造也十分倚重中国。印度手机和电子协会表示，虽然实施了阶段制造计划（PMP）之后，印度拥有268条手机组装生产线。然而，由于印度零部件制造的供应链十分不完整，部分组装的核心零部件还得从中国进口。

一加（OnePlus）的印度负责人Vikas Agarwal称，“印度有机会成为全球供应链中的主要参与者，但仍需要鼓励生产高价值的零部件以及研发。”随着越来越多的海外制造商想要到印度市场分一杯羹，印度对于手机市场的增长或许还高兴得太早，在手机核心部件的制造上也应该再加把劲才是。塔伦•帕萨克(Tarun Pathak)则表示，中国顶级品牌很容易利用深圳的硬件、研发力量和供应链生态系统。他表示，“这帮助他们成为创新者，并始终立足趋势潮头。”

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