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美光副总裁访问台湾,台媒询问是否会对大陆厂商进行技术授权

2019-04-04 12:40:26
导读
行业追踪机构集邦咨询 (DRAMeXchange)发布的最新报告显示,由于持续供过于求,DRAM内存芯片大部分交易已经改为月结价(Monthly Deals),今年2月出现了罕见的价格大幅下跌,而且季度跌幅从原先预估的25%调整至接近30%,创下2011年以来的新纪录。

(文/观察者网 陈兴华)当前,随着DRAM与NAND Flash价格双双下跌,存储芯片响起供给过剩、库存积压的产业警报,2019年市场前景堪忧。美国美光科技执行副总裁兼首席商务官萨米特•萨达纳(Sumit Sadana)正悄然开展亚洲之行,试图为存储产业下一波的反弹作储备动能。

据台媒DIGITIMES4月3日报道,萨米特•萨达纳日前行至台湾,其在接受专访时表示,台湾地区在美光的全球销售、技术支援、晶圆制造到后段封测的布局版图占有重要地位。他还提到,美光一直在持续观察中国大陆相关公司在存储产业的进展状况,但目前还没有看到任何一家公司的量产幅度、量产品质与信赖度可以达到客户的要求。

美光执行副总裁Sumit Sadana

“我们也会持续评估这些状况是否因时间而改变,中国大陆想要切入这块市场已经非常多年,但困难度也很高,因为这需要非常多的知识产权、要花很多时间去设计技术与装置,要达到一定制造规模及客户可信度。” 萨米特•萨达纳补充说。

此外,他还表示,在技术授权部分,美光尚未决定是否要授权任何一家中国大陆厂商。但美光在中国大陆有数千名员工,包括封测厂、本地研发团队以及技术支援团队。另外,美光在中国大陆已有很多客户与合作对象,这对美光是很重要的市场。

据了解,DRAM价格自2018年下半年开始走跌。行业追踪机构集邦咨询 (DRAMeXchange)发布的最新报告显示,由于持续供过于求,DRAM内存芯片大部分交易已经改为月结价(Monthly Deals),今年2月出现了罕见的价格大幅下跌,而且季度跌幅从原先预估的25%调整至接近30%,创下2011年以来的新纪录。

然而,由于存储芯片产业集中度高,削价竞争只会损害目前头部品牌丰厚的收益。由此,2019年包括三星、SK海力士、美光等三大厂传出计划减少资本支出,以稳定DRAM价格并平衡市场供需环境。近日,美光公开宣布2019年的资本支出将从125亿美元修正为90亿美元。

在市场趋势方面,萨米特•萨达纳认为,2019会计年度的DRAM、Flash市场需求都将十分疲软,从总体经济影响部分,来自于中国大陆与欧洲的经济成长面临趋缓。另外,短期一次性事件也导致需求不振,例如图形存储(graphic memory)价格崩跌、PC供应短缺等等。不过在客户库存调整与产业资本支出缩减影响下,预计2019会计年度下半年产业供需状况将会好转。

图源:DRAMeXchange

萨米特•萨达纳进一步表示,美光对于存储芯片与装置的未来发展非常乐观。5G的来临,将推进物联网加速成长,同时,人工智能、机器学习以及自动驾驶等新契机,将至少可以为存储芯片产业延续长达10-20年的成长动能。“未来NAND的年成长率达到35%左右,DRAM年成长率达到15-19%。”

他还提到,产能供给的增加将会相对平缓,主要是由于新一代的技术与制程要扩充时,其规模与资金将会越来越庞大,困难度也会增加。从长期供需面来看,存储产业的成长将会非常强劲且健康。

据韩媒Businesskorea日前报道,三星已计划再投入14万亿韩元(约123亿美元),总投资接近30万亿韩元(约265亿美元),在韩国平泽兴建二号厂,以扩充该厂DRAM产能。而SK海力士更宣布将斥资1070亿美元兴建4家晶圆厂,在韩国南龙仁市打造一个半导体工业区,以巩固维持对三星、美光以及中国紫光存储、合肥长鑫、福建晋华等努力成为领先芯片制造商的竞争优势。

集邦咨询的数据显示,三星DRAM芯片在2018年以437.5亿美元销售额占全球市场的43.9%;SK海力士以294.1亿美元的市场份额位居第二,市场份额为29.5%;美光以22.1%的市场份额位居第三。DRAMeXchange预计2019年,三星2019年的市场份额预计提升到44.9%,SK海力士的市场份额预计将达到29.6%。美光将面对二者乃至大陆厂商的挤压。

对于美光的未来优势与关键竞争力,萨米特•萨达纳则表示,美光是全世界唯一有DRAM、NAND、NOR以及3D Xpoint技术的存储芯片公司。在DRAM制造成本效益进展很快,根据估计,从2016-2018会计年度的获利成长幅度达60亿美元。至于NAND Flash部分,美光具有全球最小的晶粒,而革命性的3D Xpoint技术是美光独一无二的产品与强项。

美光2x、2y和1x纳米DRAM裸晶的尺寸和位密度趋势

据悉,美光目前全球共有12座工厂,日本广岛厂已经量产1Y纳米制程,而台湾主流制程已进入1X纳米,2019年下半将进行1Y制程量产。此外,美光在台兴建封测厂,同时正考虑在台中建一座全新的DRAM工厂,最快可能在明年年底完工、2021年量产。但为了争夺目前有限的市场,三星、SK海力士乃至紫光存储等动作似乎更大。

(附DIGITIMES专访内容,有删节)

问:请问您此趟出访亚洲行程的意义,台湾对于美光在全球布局的地位为何?

答:这一周内我拜访了日本与台湾地区的客户,一同商讨业务扩张的计画,尤其是与台湾在地团队进行会面,以及访查台湾厂房在无尘室空间的兴建计画,我们很开心地讨论到公司未来业务成长;至于在客户端,我们也与许多总部设于台湾的公司碰面,他们都是在工业及物联网表现很好的公司,并且期待未来双方有更多互相往来,我们也很高兴将能与客户一起成长,并支持客户的计画,透过物联网应用带来更多销售成长。

问:2019年全球总体经济层面仍有不确定性因素,美光近日法说会宣布,2019会计年度的资本支出将从125亿美元修正为90亿美元,其中,将有多少额度会用在台湾呢?

答:我们不会特别针对特定区域或地理的资本支出提出具体数字,但刚刚提到台湾地区厂房的无尘室空间进行扩张,这是必须进行的计画。因为当我们每次转移到新制程的节点时,就会需要更多的工具、更多的步骤以及投入更多的资金,因此也需要更多的空间去达成,但我们不会让这些新增空间处于满载产能状况来进行运转,因为我们要做的是技术节点的转移,借此来支持公司成长的年度目标。

问:美光在法说会中提到将减产5%,请问对于2019年对于全球记忆体(DRAM、NAND Flash)的市场趋势看法?以及各类终端应用的发展与成长看法为何?

答:2019会计年度的DRAM、Flash市场需求都将十分疲软,从总体经济影响部分,来自于中国大陆与欧洲的经济成长面临趋缓,另外,短期一次性事件也导致需求不振,例如图形记忆体(graphic memory)价格崩跌、PC供应短缺等等。不过,相信短期影响因素预计于2019会计年度中期将可望好转,目前也看到部分客户的库存正在逐渐改善,尤其是云端方面的客户,预计库存正常化将会在2019会计年度的中期会完成,综合上面所说,将可期待2019会计年度下半的市场需求将会开始好转。

在供给部分,我们有看到目前产业界资本支出的力道缩减,其投资水位将比2018年低,我们预计,在2019会计年度下半的供需成长率将会下跌,而市场需求则会逐渐回升,因而整体产业供给也将会好转。

问:您如何看待中国大陆的记忆体产业发展?美光是否可能与陆厂商进行技术授权或结盟的规划?

答:我们一直有持续地观察中国大陆相关公司在记忆体产业的进展状况,但目前还没有看到任何一家公司的量产幅度、量产品质与信赖度可以达到客户的要求,但我们也会持续评估这些状况是否因时间而改变,中国大陆想要切入这块市场已经非常多年,但困难度也很高,因为这需要非常多的智慧财产权、要花很多时间去设计技术与装置,要达到一定制造规模及达到客户可信度,我们也在关注哪个中国大陆厂商能够拿到里程碑,另外,美光在中国大陆已有很多客户与合作对象,将会继续支持客户成长,中国大陆对美光是很重要的市场。

在技术授权的部分,我们尚未决定是否要授权任何一家中国大陆厂商,现在我们正用多重角度来探讨中国大陆的市场策略,这部分还不变透露细节,但美光在中国大陆有数千名员工,包括封测厂、在地研发团队以及技术支援团队,最近美光透过美光创投斥资达1亿美元,投资于人工智慧的新创公司,这也将包括中国大陆的人工智慧相关新创公司,并将支持其在地计画。

问:2019年记忆体产业处于下行阶段,全球环境动荡不安,您认为是否可能引发另一波记忆体厂商的倒闭潮?

答:相较于全球DRAM产业只有3大家,而且集中掌握约95%市占率,而NAND Flash目前约有6家厂商进行量产,产业版图也比较破碎,但由于现有NAND厂商都是大规模的企业,因此我不认为将看到有公司倒闭退出,但未来的确有可能将看到NAND原厂之间互相整并,但至于何时发生、怎么发生或会不会发生等都有待观察。

问:如同前面提到,全球同时具备DRAM与NAND Flash的记忆体大厂只有三家,美光是其中一家,您认为美光的未来优势与竞争关键为何?

答:在美光过去成立40年以来,我认为现在是财务体质最健康的时期,自由流动性资金达到10亿美元,另有投资型债券以及营运高获利的能力,我们对未来是充满信心。

美光也是全世界唯一有DRAM、NAND、NOR以及3D Xpoint技术的记忆体公司。在DRAM制造成本效益进展很快,根据估计,从2016~2018会计年度的获利成长幅度达60亿美元,预计2019~2021会计年度在成本改良部分达到30亿元,当然成本改善的确切时间可能也会受到市场变化或资本支出调整而变动,但重点在于DRAM将朝向大幅提高成本竞争力,并增加高价值解决方案的产品比重。

至于NAND Flash部分,美光具有全球最小的晶粒,有竞争力的技术将有利于产品组合改善,而革命性的3D Xpoint技术是我们独一无二的产品与强项,已经有客户反应我们的3D Xpoint产品在所有同业对手中是最具有竞争力的。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

陈兴华

陈兴华

chenxinghua@guancha.cn

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来源:观察者网 | 责任编辑:陈兴华
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