拼多多启动“绿鞋机制”,发债10亿美元

来源:观察者网

2019-09-29 18:20

(观察者网讯 文/燕妮)9月29日,电商平台拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计10亿美元的可转债发行,资金已经全部到账。拼多多表示,本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入农产品上行等业务所需的基础设施建设。

据了解,此次发行计划由于超额认购倍数较高,最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”。(观察者网注:绿鞋这一名词源于1919年成立的一家名为绿鞋制造公司的企业,该公司在1971年的股票发行中首次使用这种期权方法,是超额配售选择权制度的俗称,也叫超额配售选择权)本次“8.75亿美元的可转债发行计划”的初始认购人全额执行了额外1.25亿美元债券的购买权

公开资料显示,可转债发行即可转换公司债券,它规定持有人有权在规定在期限内,按照一定的比例和相应的条件,将其转换成确定数量的发债公司的普通股票。拼多多在此次发行中便具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option),“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

市场人士对此项条款解读时表示,当这一条款被触发时,公司可选择按原价赎回可转债,而股价已经涨了130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。

拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成总计10亿美元的可转债发行。

据了解,由于本次发行认购踊跃,最终拼多多可转债利率按照区间下限0.00%定价,转换溢价则能够按照上限37.5%定价,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

责任编辑:程北墨
拼多多 发债 超额配售
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