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双11再创纪录后,港媒曝阿里4天后赴港上市接受认购

2019-11-11 16:39:14

(观察者网讯 文/燕妮 编辑/尹哲)

截至11月11日下午4点31分左右,天猫双十一已突破去年成交纪录,而阿里巴巴(下称:阿里)赴港上市的脚步可能也越来越近了。

据香港经济日报11日报道,阿里将于4天后,也就是11月15日开始接受投资者认购,并于11月20日定价,预计筹集资金多达150亿美元。参与发行的有花旗、摩根大通和摩根士丹利。为此,观察者网向前者进行求证。但截至发稿,阿里方面仍未对此作出回应。

据前述媒体报道,阿里计划以美股价格4%的折扣进行询价,最晚在本月底挂牌,下周四将寻求上市聆讯并进行路演。截至11月8日收盘,阿里美股价格收于187.16美元/股,市值报4873亿美元。

本月初,阿里公布2020财年第二财季(对应今年三季度)报告显示,其当季营收1190.2亿元人民币,同比增长40%;归属普通股股东的净利润为725.4亿元,同比增长262%。

今年5月,彭博社就传出阿里将赴港上市,但后者对于上市方面的传闻十分低调,均表示不予置评。

7月16日,阿里宣布通过“一拆八”的普通股拆股方案,一举将普通股股数从40亿股扩增至320亿股。阿里方面称拆分股票有助于增加以较低股价发行的股票数量,增加公司未来筹资活动的灵活性,包括发行新股。

因此,这一举动被外界视为登陆港股做铺垫,该公司此后又对旗下业务做出了相应调整。

值得一提的是,11月8日,阿里宣布通过增资和购买老股的方式增持菜鸟网络,将股权占比从51%增加到63%,共计投入人民币233亿元。

9月24日,阿里宣布收到蚂蚁金服33%股份。

在此之前蚂蚁金服每年需要向阿里支付知识产权及技术服务费用,这些费用相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%。阿里收到蚂蚁33%股份之后,相应的知识产权将转让给蚂蚁,相应的服务费也同步终止。

事实上,阿里曾经几次计划赴港上市,但均未成行。

公开资料显示,阿里曾将主营B2B业务的1688.com分拆登陆港股市场,上市当天一度飙升至发行价的三倍,以39.5港元/股价格收盘。

但2008年金融危机,其股价一路下跌,从高峰期的40多港元下跌至6港元。随后在2012年,阿里宣布通过私有化以每股13.5港元的价格从香港退市。

2013年10月,阿里选择港交所再次整体上市,但是由于同股不同权的问题与港交所上市规则不符,最终选择赴美纽交所上市。

2014年9月,阿里在纽交所上市,共计筹集250亿美元资金,成为当时规模最大的IPO。

值得注意的是,马云曾公开指出:“有人说,香港失去了阿里巴巴这个机会,我自己觉得是阿里巴巴错失了香港。”

不过,2018年2月,港交所发布的IPO新规,阿里赴港上市迎来转机。

新规规定,允许新经济股双重股权结构公司上市,同时仿款已在英美上市的同股不同权企业在港作二次上市,但市值要求为100亿元。

新规出台后的下半年,同股不同权的小米和美团点评分别在7月和9月赴港上市,并于今年10月28日起被正式纳入港股通,打通了同股不同权企业的香港和内地股市互联互通机制。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

程北墨

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来源:观察者网 | 责任编辑:程北墨
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