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苏州银行拟发行不超50亿元可转债,转股后补充核心一级资本

2019-12-16 10:12:56

12月15日,苏州银行股份有限公司(002966)发布《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》称,该银行拟公开发行总额不超过人民币50亿元(含50亿元)可转换为该行A股股票的公司债券(下称:可转债)。

本次发行证券的种类为可转换为苏州银行A股股票的公司债券。该可转债及未来转换的本行A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行可转债每张面值人民币100元,按面值发行,期限为发行之日起六年。

该银行在《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告》中表示,本次可转债扣除发行费用后将全部用于支持该行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本,提高苏州银行的资本充足率水平,进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。本次公开发行可转债不会导致该银行控制权改变。

除此之外,三季度末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.39%、11.35%、11.31%,三项数据分别较去年年末提升1.43、1.25、1.24个百分点。

另外,该银行在《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》中表示,截至2019年9月30日,苏州银行资产总额为3486.69亿元,较2018年末增加375.83亿元,增幅 12.08%,贷款和垫款总额为1508.79亿元,较2018年末增加136.51亿元,增幅9.95%,存款总额为2194.34亿元,较2018年末增加267.59亿元,增幅13.89%,股东权益总额为285.02亿元,较2018年末增加39.16亿元,增幅15.93%。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

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来源:观察者网 | 责任编辑:朱紫薇
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