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中信证券承销发行11只疫情防控债,融资超165亿元

2020-03-02 09:03:02

中国证券报记者3月1日晚从中信证券获悉,为充分发挥证券公司作为资本市场投融资中介的职能,积极促成疫情防控领域企业债券融资,截至2020年2月28日,中信证券作为主承销商完成了11只疫情防控债的发行工作,协助企业成功融资165.40亿元。

据了解,当前正值疫情防控的关键时期,中信证券主承销的疫情防控债涉及支持武汉市方舱医院、定点隔离医院建设及配套设施完善,医用口罩、防护服及其生产设备的生产保障,疫情防控物资运输,疫情防控期居民生活物资保障,中小微企业租金减免等各个领域。

服务企业涵盖湖北及其他疫区重点国企、驻汉央企子公司、一线保障防控物资供应的大型央企等各类疫情防控重点企业,跨越湖北、北京等六大省份与直辖市;全方位为企业疫情防控、复工复产提供精准金融服务。

为保证企业充足有效的防疫资金来源,中信证券第一时间对接主管机构,协助企业打通疫情防控债券融资绿色通道,向投资者大力推介疫情防控专项债券,有力保障相关企业在最短时间完成发行工作,并在各类产品领域屡创市场利率新低,全力护航企业打赢本次疫情防控阻击战。

其中,湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行的20联投Y1募集资金部分用于鄂州市定点隔离医院建设、支持当地医疗民生行业专项融资,发行规模20亿元,是湖北地区首批疫情防控债、也是湖北省首单私募可续期公司债。

中国冶金科工集团有限公司公开发行的20中冶01募集资金部分用于驻汉子公司中国一冶进行武汉方舱医院建设及医院相关设施设备完善等,发行规模20亿元,切实助力武汉抗击疫情。

中国机械工业集团有限公司公开发行的20国机01募集资金部分用于医用口罩、防护服及其生产设备的生产保障等,发行规模20亿元,3+2年期品种实现票面利率3.02%,创下2017年以来公司债券票面利率最低水平。

中国建材股份有限公司公开发行的20建材Y1募集资金部分用于提供建设改造疫区定点隔离医院所需建材等,发行规模10亿元,5+N年期品种实现票面利率3.65%,创2017年以来全市场同品种票面利率新低。

此外,中信证券主承销的越秀集团、齐鲁交通、常德经济建设投资集团等首批地方国企疫情防控债,大唐租赁、环球租赁、中金公司等金融企业各类疫情防控债,均取得了良好的发行结果,实现融资超过95亿元,协助各类企业在全国各大疫区开展医疗服务、物资交通运输、防疫物资采购、民生保障、金融融资服务等各领域防疫工作。

中信证券作为国内龙头券商,将继续充分发挥资本市场投融资中介的作用,加大对疫情防控相关企业的金融服务,同舟共济,共克时艰,持续助力打赢本次疫情防控阻击战。

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来源:中国证券报 | 责任编辑:朱紫薇
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