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中通快递在港二次上市,募资98亿港元 阿里持股8.7%

2020-09-29 16:06:52

观察者网·大橘财经讯(文/胡毓靖 编辑/庄怡)9月29日,中通快递正式在香港联合交易所主板挂牌上市。这也意味着中通快递成为第一个同时在香港、美国两地上市的快递公司,并成为目前港股物流板块市值最大的企业。

上市首日,中通港股高开11.93%,报244港元,市值超2000亿港元。截止发稿,股价为237.6港元,较发售价涨8.99%。

截止发稿中通港股股价

据中通此前公告,此次二次上市,将募集4500万股A类普通股,其中香港公开发售225万股,国际发售4275万股,最终发售价定为每股218港元,募资规模约为98.1亿港元。在港上市后,中通快递在香港联交所上市的A类普通股将与在纽交所上市的美国存托股完全可转换。

公告称,此次募资净额的约50%将用于基础设施及产能开发(购置土地、车辆、分拣设备等);约25%用于增强网络合作伙伴的能力并增强网络稳定性;15%用于投资物流生态系统(仓储、货运代理、零担货运、冷链物流等);剩余约10%用于公司一般用途。

据中通董事长赖梅松介绍,“中通在港交所的股票代码是‘2057’,‘20’代表 2020 年,‘57’正好是中通成立第一天的业务量,这是两个新起点的碰撞”。

图片来源:中通财报

此前,中通于2016年10月27日登陆纽交所,成为首家在美上市的中国快递公司。据中通快递公布的2020年二季度财报,二季度中通完成业务量46亿件快递,同比增长47.9%,市场份额21.5%,净利润为14.5亿元,同比增长5.6%。

对比而言,今年上半年中通的净利润在通达系中居于首位。中通、圆通、韵达、申通和百世汇通上半年分别实现净利润18.2亿、9.7亿、6.81亿、7067.78万元和1124万元。但相比顺丰2020年上半年37.6亿的净利润仍差距较大。

中通持股情况,图片来源:中通公告

在持股情况上,招股公告显示,全球发售完成后,赖梅松通过Zto Lms Holding Limited和中通员工持股平台ZTO ES持有中通快递已发行股本约27.3%股份,并通过股份持有公司78.4%投票权。因此,赖梅松上市后仍为公司控股股东。

此外,阿里巴巴共持有8.7%股份,仅低于赖梅松及Zto Lms Holding Limited持股。此前,中通于2018年5月与阿里及菜鸟网络达成合作,阿里系以13.8亿美元取得中通10%股权。

对于阿里持股,中通在招股书中的风险因素中表示,中通业务运营依赖若干第三方电子商务平台,例如阿里巴巴生态系统,它们对如何在其电子商务平台上进行交易产生重大影响。为了维持并促进与阿里的合作,中通必须使用阿里生态系统中各参与者的需求及规定,例如采用菜鸟网络发起的电子面单,而这类需求及规定可能增加中通的业务成本,并削弱其与终端用户的联系。

中通强调,阿里虽然是中通的股东,但也有可能向公司的竞争对手投资,或出于商业原因鼓励其平台卖家选择其他竞争对手的产品发货。

值得注意的是,中通还在招股书中提及,阿里未来可能会建立内部派送网络为其电子平台提供服务,这将对公司业绩带来重大不利影响。


图片来源:中通招股书原文

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来源:观察者网 | 责任编辑:胡毓靖
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