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滴滴正式登陆纽交所,上市首日市值680亿美元

来源:观察者网

2021-07-01 09:39

观察者网讯(文/卢思叶 编辑/庄怡)6月30日晚间,成立九年的滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

上市首日开盘涨近19%,按照当日最高估价计算,滴滴市值一度飙升到800亿美金。截至收盘,滴滴股价回落,报14.2美元,上涨1.43%,市值达680亿美元。

滴滴此次上市以区间上限 14 美元实际发行 3.17 亿股美国存托股份 ( ADS ),比原计划的 2.88 亿股多 10%,至少募资 44 亿美元。

这一募资金额创造了今年以来中国互联网公司在美募资的最高纪录。自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,获得超过400亿美元订单,完成原计划40亿美元的募资目标,提前结束认购。

从 2012 年创立至今,滴滴在一级市场融资 23 次,累计融资金额超过 226 亿美元,软银、Uber、腾讯、阿里巴巴、苹果、中投等都在股东之列。

招股书显示,滴滴的收入主要来自三大板块,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、社区团购、自动驾驶和金融服务等业务)。

其中,中国出行业务贡献超九成的收入。2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元。

目前,滴滴已经占据了中国网约车市场超过 80% 的市场份额,2018-2020年,滴滴的营收分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元;截至2021年3月31日的3个月,滴滴的营收为422亿元。

用户数据上,截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

不过,盈利仍是难题,近三年来,滴滴年均亏损百亿,2018-2020年,滴滴的净亏损分别达到150亿元、97亿元和106亿元。财报显示,截至2021年3月31日的3个月,滴滴盈利55亿元,其中投入巨大的新业务社区团购被分拆独立,财务数据并未计入。

股权结构方面,IPO后,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。其主要股东软银、优步和腾讯则共占股38.6%,投票权共占20.5%。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

责任编辑:卢思叶
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