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OLED行业洗牌前夜:京东方要成价格屠夫 掀翻三星

2018-08-07 16:19:17

文|汪勇 编辑|一鸣

近期,有传闻称华为即将发布的mate20将采用京东方的OLED 屏幕。8月2日,京东方在互动平台回复投资者提问时称,华为是公司长期以来合作的客户,在LCD和AMOLED方面均有合作。随公司柔性AMOLED产能逐渐增加,双方有望进一步加深合作。

其实这不是华为第一次和京东方合作,保时捷版的华为Mate RS就已经采用了京东方的屏幕。应用OLED屏幕是智能手机行业的大势所趋,这个被韩国厂商垄断的行业,到了重新洗牌的前夜。

全球OLED需求上涨 三星仍垄断

相比于传统的LCD屏幕,OLED屏幕具有两个突出的优势:可弯曲性和可搭载屏下指纹。目前量产的屏下指纹识别技术只支持OLED屏幕,因为屏内指纹的排线可以做到跟屏幕排线做在一起。可弯曲性体现在三星手机的曲面屏,也体现在COP封装上,COP封装使得手机的下巴缩小。

不过,早期的OLED屏幕有着偏色、颗粒感强等缺点,并没有太流行。掀起OLED风潮的正是手机全面屏风潮。随着全面屏和屏下指纹在手机领域的流行,OLED屏幕的需求量不断增大。

全球显示领域权威资讯机构Display Supply Chain Consultants(DSCC)在近日公布了2018年第一季度OLED面板的出货量。根据数据显示,行业增长,OLED整体销售额达59亿美元,同比增长39%,预计全年收入达到269.5亿美元。

(图自DSCC)

虽然手机领域的OLED市场蛋糕大,但是基本三星一家独大。据中国科技网报道,目前在智能手机市场,三星拥有90.1%的OLED屏幕市场份额,LG则以7.7%的比例排名第二。从数字上看,三星在智能手机OLED屏幕市场中具有垄断地位,因此其能够在生产困难的情况下制定更高的价格,保证利润。

OLED 屏为什么这么贵?主要原因在于其良品率较低,生产成本较高。

据中国产业信息网报道,OLED的渗透率与其成本直接相关,而其成本又直接与生产良率相关。如果组件和材料价格合理,生产良率超过80%时,OLED成本将低于LCD。一旦成本低于LCD,OLED将凭借其性能优势大规模替代LCD。

2017年Q2以来,5.5吋HD分辨率的面板已经出现了成本倒转,根据调查,5.5吋HD AMOLED面板的制造成本为12.1美元,而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本则是12.2美元,不过5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本仅约10.4美元,仍低于AMOLED面板。

前景看好 京东方大举杀入

由于前景光明,OLED屏幕市场也自然吸引无数国内的面板厂商,京东方就是其中的主力队员之一。

去年10月26日,京东方成都6代OLED生产线宣布提前量产,是国内首家能够量产柔性OLED屏幕的生产线,设备配置绝大多数与三星的6代OLED生产线相似,其中核心的蒸镀机部分,也采用了与三星相同的供应商,目前京东方已经拿到了二台蒸镀机设备。

京东方在智能手机OLED屏幕产业的底气,来源于其雄厚的实力。2017年,京东方已经取得液晶电视面板市占全球第一的好成绩。IHS Markit公司在17年11月27日发布的数据显示,韩国乐金显示器第3季在大尺寸面板市场的市占率降至19.3%,京东方市占率为21.7%。在打赢液晶电视面板的战役之后,京东方的目光开始投向OLED屏幕市场。

京东方的技术积累也颇为雄厚。2017年京东方创始人兼董事长王东升曾表示每年将营收的7%投入研发。2016年,京东方新增专利申请量7570件,其中发明专利超80%。2017年,京东方A新增专利申请量8678件,其中发明专利超85%,累计可使用专利数量超过6万件。京东方A海外新增专利申请超过3000件,覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。2017汤森路透创新报告显示,京东方A已成为全球极具创新力的领先企业。世界知识产权组织(WIPO)发布2016年全球国际专利申请(PCT)情况,BOE以1673件PCT申请位列全球第八,排名紧跟英特尔之后,在三星之前。

(京东方的柔性amoled屏幕)

行业搅局者或成价格屠夫

京东方一旦再杀入OLED市场,势必将让该产业风云变色。这也有先例可循,WitzView刚公布的报告透露,京东方今年3月正式启用全球第一座10.5代线后,带动其第二季65吋LCD电视面板出货量成长381.8%。加上去年刚量产的福清8.5代线新产能不断释出,使得京东方上半年出货上看2562.5万片,年成长31.4%,首次挤下韩国LGD,更是六大电视面板厂中出货成长最多的业者。当时业界传出京东方砍65吋LCD面板售价,韩国LGD股价随机蒸发近40%。

京东方也似乎准备在OLED 上复制这一幕。2018年6月13日,京东方在全景网投资者互动平台上透露,公司成都第6代柔性amoled生产线进展良好,截至3月份综合良率已达65%以上,已具备产能爬坡第二期的能力。

(图自网络)

8月份,京东方资深副总裁张宇表示,经过几个月的测试后,京东方四川成都厂的产品良率约为70%。这代表接近三星量产水准。离80%也更进一步。随着产量爬坡,京东方生产OLED屏幕的成本会越来越低。

更糟的是,三星的大客户苹果也可能接纳京东方。苹果的iPhone X采用了OLED屏幕,而唯一的供应商来自三星。从苹果的角度来看,寻找更多的OLED屏幕供应商符合关键器件多元化供应的策略,也不至于完全受制于三星。

7月23日,《华尔街日报》的报道援引知情人士称,京东方预计最早将从2020年开始向苹果供应OLED屏幕,目前京东方已经在为华为的高端Mate RS手机供应OLED屏幕,预计今年晚些时候将向几家大客户增加供货。报道认为,尽管OLED量产难度大,就连三星也受到了良品率不高的困扰,但京东方仍非常有可能成为苹果OLED屏的供应商。

随着京东方OLED生产线不断爬坡和升级,生产规模不断增大,三星的垄断地位也越来越危险。

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来源:观察者网综合 | 责任编辑:汪勇
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