外媒:瑞银法巴或在邮政储蓄银行IPO前入股10%

来源:观察者网综合

2015-04-23 11:39

据路透社报道,瑞士银行(UBS,下称瑞银)和法国巴黎银行(BNPParibas,下称法巴)有意在中国邮政储蓄银行(下称邮储银行)首次公开募股(IPO)之前入股。

路透社援引知情人士称,瑞银和法巴将与其他数家机构一起,在IPO之前竞价。他们将为邮储银行10%的股份出价至少30亿美元。

瑞士银行

邮储银行准备在明年进行IPO,预计将筹得约250亿美元。IPO前的资产出售,从很大程度上可以作为明年IPO总额的基准。

以分行数量计算,邮储银行是中国最大的银行,共有四万左右的分行机构。邮储银行若与瑞银和法巴开展战略性合作,可能有助于这两家外资银行在中国出售保险及银行理财业务。

作为中国六大商业银行之一且唯一未上市的国有大型商业银行,邮储银行2013年实现营业收入1447.1亿元,比上年增长14.2%,净利润达296.7亿元。

有消息人士表示,中国政府有意出售更多中国邮政储蓄银行股票,倾向售予策略投资者而非金融投资者。

根据汤森路透数据,售股价格可能略高于该行的帐面价值,较中国大型银行1.26的股价净值比略低。

预先收购在上周截止,各方将在进行详尽的尽职调查后,再提出最终的报价。

消息人士还表示中国国际金融有限公司(CICC)及摩根士丹利负责安排IPO前的销售事宜。

法国巴黎银行、淡马锡与瑞银集团皆拒绝回应。

2月有报道称,中国邮政储蓄银行正准备在明年IPO,届时预计将募得约250亿美元资金--这也是去年阿里巴巴IPO时创下的纪录。在IPO前的股权出售是为定价设定估值基准的垫脚石。

今年,内地投资者需求已推动中国银行业股票上涨25%,虽然不良债务问题仍无法得到解决。恒生中国H股金融行业指数今年涨幅也有23%。市场信心是邮储银行准备IPO的主因。

不仅沪港间联系增强,资产跨境进出中国的限制将进一步放开。一位不愿透露姓名的有关人士向路透社表示,中国政府更愿意将股权出售给战略性投资者,而不是出于金融利益的投资者。这样的倾向可能使瑞银和法巴在投资性质上首先占据优势。

责任编辑:一鸣
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