中投发布2017年年报:境外投资净收益率17.59%创历史新高

来源:观察者网

2018-07-09 21:57

【文/观察者网 尹哲】9日,中国投资有限责任公司(下称:中投公司)发布《2017年年度报告》显示,去年,该公司实现净利润1036.23亿美元,同比增长37.55%;境外投资净收益率按美元计算为17.59%,创下历史新高。

不过,观察者网注意到,2017年,中投公司境外投资组合中,美股占比高达22.67%。

基于此,对于近几个月来中美经贸关系持续紧张的情况,中投公司副董事长兼总经理屠光绍在年报发布会上向财经网坦言,作为财务投资者,中投公司不会寻求股权控制,股权投资比例不会超过10%,“(美国)没必要对中投公司的投资感到担忧”。

屠光绍在2017年年报发布会上。图源:中国环球电视网

业绩方面,屠光绍表示,中投公司的境外投资收益率处于国际同业机构的中上水平,未来将加大另类投资和直接投资。

截至去年底,成立10年的中投公司境外投资累计年化净收益率为5.94%,总资产超过9414亿美元,累计年化国有资本增值率为14.51%。

中投公司年报截图

根据财经网列举的例子,全球最大的主权财富基金——挪威政府养老基金(Government Pension Fund-Global)2017年的投资回报率为13.7%;而截至去年底,阿布扎比投资(Abu Dhabi Investment Authority)组合在过去20年的年化回报率为6.5%,过去30年的年化回报率为7.0%。

不过,最引人瞩目的还是中投公司境外投资组合中的美国元素。

年报显示,2017年,中投公司公开市场股票配置比例从2011年的25%升至43.6%。从地域看,发达国家市场特别是美国市场是中投公司境外投资组合的重点。

根据其所披露的数据,中投公司境外投资组合中,美国股票在公开市场股票中占比高达52%。

由此计算得出,去年,美股在中投公司境外投资组合中占比高达22.67%。

除此以外,占比39.3%的另类投资,包括对冲基金、多资产、泛行业直接投资、泛行业私募股权、私募信用、资源/ 大宗商品、房地产,以及基础设施等;占比15.9%的固定收益投资中,53.7%投向发达国家主权债;占比1.2%的现金产品中,还包括一些短久期的美国国债等。

中投公司在年报中分析称,在当前国际国内经济金融形势发生深刻变化的情况下,创新对外投资方式成为中国对外投资进入新阶段、应对新挑战的必然要求和选择,也是适应对外投资新任务的必须举措。

譬如,在2017年11月,中投公司与美国高盛集团签署了战略合作谅解备忘录,成立中美制造业合作基金。

中投公司在财报中表示:“该基金目标承诺投资额50亿美元,将投资于美国制造业、工业、消费、医疗等行业企业,通过开拓中国市场,有利于深化中美经贸投资合作。”

据屠光绍向财经网透露,目前首期募资即将结束,已吸引来自中美双方的投资人加入。

他进一步表示,中投公司将继续秉持互利共赢的原则,并希望增加在美国的直接投资

年报补充道,中投公司将稳步加大另类资产和直接投资,形成以另类资产和直接投资为特色的投资模式。

另据路透社9日援引屠光绍的话称,上述基金下一步资金募集和项目推进要更多地对接起来。

他指出,对于中美贸易争端对未来中投海外投资的影响,中国企业对外投资可能会遇到和以前不一样的情况,海外对于来自中国的投资,在欢迎的同时也会有些防范,所以今后中投公司需要寻找更好的投资方式。

“我们去美国投资,哪怕是实业投资,我们不会去控制产业,也不会控制企业。”他解释称,中投的定位是长期投资和财务投资,因此对中投海外投资可能会威胁当地产业的担忧,是完全不必要的。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

责任编辑:尹哲
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