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“中国最赚钱”铁路打新:预计募资306亿,每股4.88元

2020-01-03 13:46:31

【文/观察者网 龙玥】中国最赚钱的高铁线路要上市打新了。

1月3日凌晨,京沪高铁发布公告,A股上市发行初步询价工作已完成。发行人和联席主承销商根据投资者报价及市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为4.88元/股,申购日期为2020年1月6日。

京沪高铁本次公开发行股票628563万股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本超491亿股。

若发行成功,预计京沪高铁募集资金总额为306.74亿元,扣除发行费用4033.32万元(不含增值税),预计募集资金净额为306.33亿元

据官方公告显示,网下初始发行数量为226901万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%,网上初始发行数量为94284万股,约占29.36%

此外,持有市值1万元及以上的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度,申购数量上限为94.2万股。发行人的股票简称“京沪高铁”(代码601816),用于网下申购,网上申购简称“京沪申购”(代码为780816)。

申购资格与额度

京沪高铁成立于2008年1月9日,注册资本为428.21亿元人民币。同时,京沪高铁也中国最赚钱的高铁线路运营方,京沪高铁一年大约能营收300亿元,并拿到100亿元的净利润。

近年来,京沪高铁的营业收入连年上升。该公司招股书显示,2016年至2018年,营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元;净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元。

而2019年1-9月,其营业收入250.02亿元,净利润95.2亿元。京沪高铁预计,2019年度营收为315亿元至330亿元,同比(较上年同期)增长1.10%至5.91%;预计2019年度净利润为110亿至120亿元,同比增长7.34%至17.10%。

京沪高铁2019年度财报数据预估

截至2019年9月30日,京沪高铁总资产规模为1870.79亿元,员工人数67人(含借调25名人员),人均管理资产规模27.92亿元。

10月份,京沪高铁还因人均管理资产的规模巨大被证监会问询,质疑其“主营高铁旅客运输是否准确”。

微信公众号“中国基金报”10月指出,京沪高铁这些业务实际上都是委托给铁路局,高铁公司并没有直接从事高铁旅客运输,高铁公司管理的只是高铁线路、车站这些资产,高铁动车组、列车长、乘务人员这些都是铁路局的。

此外,京沪高铁也是中国最繁忙高铁线路,一年发送旅客近2亿人次。

据国家统计局2018年数据,京沪高速铁路所经省(直辖市)的行政区域面积约占全国陆地总面积的6.5%,却拥有全国27.32%的常住人口,并创造了全国35.20%的GDP,具有独特的区位优势。2018年,京沪高速铁路营业里程约占全国铁路总营业里程的1%,全线发送旅客19197.06万人次,占铁路行业总发送旅客人次的5.69%;客运周转量完成885.86亿人公里,占铁路行业客运周转量的6.26%。

据京沪高铁招股说明书显示,中国铁投持有公司49.76%的股份,为控股股东,国铁集团为公司实控人。

公司前十名股东情况

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龙玥

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来源:观察者网 | 责任编辑:龙玥
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