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中国太保赴英发行GDR募资128亿,系中企在欧最大发行

2020-06-17 15:31:07

(文/观察者网 苏健)中企首单GDR(全球存托凭证,Global Depository Receipts, GDR)——华泰证券在伦交所上市一年后,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(下称:中国太保)在伦敦证券交易所上市交易时间确定。

公告截图

6月16日晚,中国太保发布《关于全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜的公告》称,本次发行的GDR预计于伦敦时间6月17日开始附条件交易,并将于6月22日正式在伦交所上市。

此次发行完成之后,中国太保将成为国内首家分别在A+H+G(上海、香港、伦敦)三地上市的保险公司,以及国内首家发行GDR的保险公司。

另据公告,此次GDR发行的最终价格确定为每份GDR17.6美元(约合人民币124.82元)。

中国太保表示,该发行价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》等相关监管要求,通过订单需求和簿记建档,根据境内外资本市场情况确定。

而在具体份额上,在超额配售权行使之前,中国太保此次发行的GDR数量为102873300份,所代表的基础证券A股股票为514366500股(即每份GDR对应5股中国太保的A股股票),募集资金总额为18.106亿美元(约合人民币128.4亿元)。

而据彭博汇编的数据,中国太保此次GDR发行是中资企业迄今在欧洲最大的一宗股票发行交易。

值得一提的是,瑞士再保险集团成员之一的Swiss Re(Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.,下称:Swiss Re)将作为基石投资者参与发行,并拟以本次发行的最终价格(即每份GDR17.6美元)认购28883409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%。

“该等GDR所代表的基础证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前本公司总股本的1.51%,且原则上受限于三年的禁售期。”中国太保补充道。

公告还指出,根据此次发行的超额配售权安排,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求中国太保额外发行不超过10287300份GDR。

假设超额配售权全部行使,本次发行的募集资金总额将达到19.916亿美元(约合人民币141.24元),本次发行的GDR所代表的基础证券将变为565803000股中国太保A股股票。

伦敦证券交易所。资料图

距首单中企GDR上市已有1年

中国太保是继华泰证券之后的第二单沪伦通。

去年同样是在6月17日,华泰证券发行GDR并在伦交所主板市场上市交易,成为中国首家在上海、香港和伦敦三地上市的中资券商,募集资金总额达16.92亿美元。

根据华泰证券2019年年报,报告期末,华泰证券GDR募集资金中,约有35.48亿元用于持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级;10亿元用于补充营运资本及满足一般企业用途。

除以上资金使用外,华泰证券所得款项剩余70.53亿元尚未使用。

实际上,中国太保此次赴英发行GDR并非差钱。

根据一季度报,该保险企业期内实现营业收入1382.11亿元,同比增长3.8%;净利润83.88亿元,同比增长53.1%。

另外,太保寿险核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率均为254%,太保产险核心偿付能力充足率及综合偿付能力充足率分别为233%、290%,均超过监管指标。

值得一提的是,中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR,第一次采用基石投资者机制发行的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。

中国太平洋保险公司成立于1991年,由交通银行筹建。2001年体制改革之后,更名为“中国太平洋保险(集团)股份有限公司,”之后分别在2007年与2009年于A股和H股上市。

中国太保董事长由孔庆伟担任,傅帆担任总经理。

启信宝截图

观察者网查询启信宝得知,孔庆伟还在上海复旦建设发展有限公司、上海市政资产经营发展有限公司、上海新事商贸有限公司担任高管。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

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来源:观察者网 | 责任编辑:苏健
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