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专访洪泰基金盛希泰:注册制对各方都是利好,湖北有迎头赶上的需要

2020-09-30 17:38:57
导读
“湖北省的经济规模已经排名全国第7,但上市公司数量和实力均稍显落后,上市公司数量和科创板上市公司数量均排名第十,上市后备企业排在第11位。”盛希泰提到。

观察者网·大橘财经讯(文/尹哲 编辑/周远方)“疫情后,武汉高新技术产业具备巨大的投资潜力。”9月28日,在接受观察者网专访时,洪泰基金创始人、洪泰集团董事长盛希泰说道。

今年,疫情和百年一遇的洪水让湖北和武汉经历了历史上最为严峻的一轮考验。

疫情走了,资本来了。在武汉,2020湖北·高质量发展资本大会成功举办。中国两大省部级证券交易所的理事长、数位央企董事长、民营企业家、多位国家级母基金负责人等同时出席,千余名政界、投资界、企业界、学界的海内外嘉宾在武汉聚首。

作为本次大会最为重磅的百亿级基金——“湖北洪泰高质量发展基金”的发起人,盛希泰领导下的洪泰基金将把目光投向湖北省内符合高质量发展目标的创新型企业。

对于疫情后的武汉,在接受观察者网专访时,盛希泰提到,在世界知识产权组织刚刚发布的2020年版全球创新指数中,武汉首次跻身世界创新集群前30强。

他进一步指出,在A股注册制改革的历史机遇期,武汉高新技术产业具备巨大的投资潜力。该基金将为湖北省打造一批高素质的上市后备企业,在湖北省高质量发展和产业转型升级的过程中发挥重要作用。

“注册制对各方都是利好”

“注册制改革,就是要打通企业上市的渠道,让股权投资有更好的退出渠道,吸引让更多的长期资本、机构资本进入到股权市场中来,支持企业的发展。”盛希泰分析道。

本次大会上,上交所、深交所、港交所、新加坡交易所等四大交易所掌门人同时出席。

据上交所党委书记、理事长黄红元的介绍,科创板注册制试点一年多以来,上市企业已达179家,募集资金2678亿元。

他表示,上交所将协助湖北企业做大IPO再融资,与湖北加大对有核心技术成长潜力的企业的早期培养力度,充实后备力量。

创业板改革试点注册制也已有一个多月了。

在深交所党委书记、理事长王建军看来,注册制推出后,市场整体平稳,规则制度、技术系统经受住了考验,改革成果初步显现,为推进资本市场存量改革奠定了基础。

会上,对于湖北省重振经济社会发展,他提出,深交所将弹性处理湖北上市公司的业绩波动,还将专门安排融资绿色通道,引导各类资本流向湖北。

在证券行业有20年从业经验,10多年证券公司董事长资历,现在转型做投资的盛希泰对注册制改革也是颇有感触。

“资本市场等了30年,终于等来注册制,意义非常伟大,这个事情怎么强调都不过分。”他感叹道。

他对观察者网说,注册制真正反映了资本市场的本质功能,首先就是帮助上市企业进行融资,企业能够在资本市场上融到钱才能更好推动未来可持续发展;第二,就是能够帮助企业、社会进行财富增值。

“毫无疑问,注册制开通之后对各方都是利好的”。

盛希泰解释道:“现在推行的注册制改革,就是要打通企业上市的渠道,让股权投资有更好的退出渠道,让股权市场‘募投管退’更加顺畅,吸引让更多的长期资本、机构资本进入到股权市场中来,支持企业的发展,把这些最具活力和希望的经济细胞留在国内市场。”

他进一步指出:“把好的企业留在中国资本市场,这对推动高质量发展,对于中国经济的推动、对于中华民族的崛起意义都非常重大。实施注册制后,对投资者来讲更容易退出了,对创业者来讲容易实现自我价值了,对于国家经济来讲将带动GDP的增长、财政收入的增加也是带动老百姓收入增加的巨大助力。”

“没有一个伟大的经济体就不可能有伟大的资本市场”。

在盛希泰眼里,资本市场是国之重器,是大国的基础设施。“中国已经是世界第二大经济体,而且是最具创新活力的经济体,必须有与经济规模相匹配的资本市场,才能够把中国的优秀企业留下来、发展好”。

“湖北需要迎头赶上”

“湖北省的经济规模已经排名全国第7,但上市公司数量和实力均稍显落后,上市公司数量和科创板上市公司数量均排名第十,上市后备企业排在第11位。”盛希泰提到。

他举例称,在“2020中国民营企业500强”中,湖北民营企业数量占17家,但几乎没有面向未来的企业,都是建筑,房地产,零售。

“这些都有很大的差距,也需要迎头赶上。”盛希泰说道。

但在这些不足的背后,蕴藏着巨大的投资机会。

在他看来,事实上,作为湖北省经济火车头的武汉,近年来在经济结构调整上已经取得了积极的成果。

“武汉经开区、光谷非常有名,基础装备制造、新一代信息技术、新材料新能源、电力设备、生物医药发展得不错,结构调整后新兴产业已经和传统产业有一个非常好的平衡。”

2019年,武汉市GDP总量达到1.72万亿元,跃居全国第7位,并连续第8年名列全国GDP总量前10名。

取得这一成绩的背后,与武汉在高新技术服务业和战略新兴产业的投资迅速增长功不可没。

在此基础上,2019年11月,武汉市发布《关于推进重点产业高质量发展的意见》,确立了集成电路产业、光电子信息产业、汽车产业、大健康产业、数字产业、航空航天产业、智能制造及高端装备产业、新能源与新材料产业等八大重点产业。

目标是在2022年,上述八项重点产业主营业务收入达到1.7万亿元。

盛希泰也看到了相关产业的机会。

“首先第一个机会,也是我最看重的机会,就是科技创新。”他强调:“现在国际环境倒逼中国推动技术创新,因为华为事件很多人知道了芯片的重要性,因此未来十年中国半导体行业必须改善,这也是投资人很好的机会。”

值得一提的是,面临疫情的严峻考验,武汉市今年率先研制出全球首款128层三维闪存芯片。

盛希泰了解到,湖北在半导体、存储芯片领域已经有了较好的基础,政府在这方面也在不断出台新的支持政策,相信今后会有很多的投资机会。

第二个机会是生物医药和医疗器械。

他认为:“目前为止我们的生物医药技术,医疗器械行业远远落后于全世界,这是未来必须发展的,也会诞生很多机会。”

第三个机会是产业互联网。

盛希泰表示,中国现有政策企业的数量已经接近整个欧洲的人口,在中国To B的机会,相当于在欧洲国家To C的机会,这方面潜力巨大。

“‘湖北洪泰高质量发展基金’将以湖北省的优势产业为基础,依托洪泰基金的深度行业研究和专业投资能力,一手抓传统产业改造升级,一手抓新兴产业培育壮大。”他坦言道。

该基金将重点聚焦电力设备、高端装备制造、新一代信息技术、新材料新能源等四大产业,充分挖掘处于快速成长期、具有上市潜力的高新科技企业,同时积极发掘先进制造、人工智能等领域的新兴产业项目。

盛希泰表示:“对于极具成长潜质的企业以及行业赛道的‘隐形冠军’企业,做到尽早发现、尽早投资,为湖北省培育一批战略新兴产业的创新型企业。”

附专访实录:

1、能否介绍一下此次2020湖北·高质量发展资本大会对提振武汉创业创新的推动作用?据您了解,疫情后创投资本对武汉高新技术企业的投资兴趣如何?

盛希泰:2020湖北·高质量发展资本大会引入外部资本为湖北省的疫后重振和高质量发展提供支持和助力,具有重大意义。

对武汉而言,疫情走了,资本来了!武汉再次成为了世界瞩目的焦点。此次大会能胜利召开,是从胜利走向胜利的标志事件。

来自全球的嘉宾都来支持武汉的高质量发展,不仅是贯彻落实习近平总书记“搭把手、拉一把”重要指示精神的重大举措,也将成为湖北省形成高质量发展的新动能体系、实现产业转型升级的重要组成部分。

目前看,本次大会已经创造今年疫后复工复产后的五个首次:

1)中国两大省部级证券交易所的理事长同时出席一次国际会议,这是首次。

2)几个大央企董事长同时出席一次资本论坛,也是首次。

3)多位著名民营企业家聚首,为武汉高质量发展发声,在投资行业来看也是首次。

4)多位国家级母基金负责人同时出席资本大会也是首次。

5)为重振经济成立百亿级区域高质量发展基金,这也应是首次。

本次大会的嘉宾阵容空前强大,汇聚多为企业界、投资界、金融界、学界的多位大咖:

一、四大交易所“天团汇聚”:上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所、新加坡交易所等四大交易所掌门人出席,不但开创了同类会议的历史先河,更代表着各大交易所对武汉的格外关注。

二、刮起1场跨越大洋的头脑风暴:多名著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主以及行业领袖们将出席本次大会,为武汉在今后的国际国内双循环大背景下如何发展建言献策。

三、央企民企聚首,齐为武汉加速,为实现资本与产业的对话和对接打下了坚实的基础。

四、创投大咖云集,吹响重振武汉号角。近百位创投大咖、多位国家级母基金负责人的参与,将进一步提升武汉在资本市场的关注度和热度。

值得关注的是,此次大会上将设立“湖北洪泰高质量发展基金”,该基金将以湖北省优势产业为基础,依托洪泰基金深度行业研究和专业投资能力,投向湖北省内外符合高质量发展目标的企业,为湖北省及武汉市引入重点产业的优质企业。

基金将以传统产业改造升级和新兴产业培育壮大为目标,重点聚焦基础装备制造、新一代信息技术、新材料新能源、电力设备等四大产业,充分挖掘处于快速成长期、具有上市潜力的高新科技企业,同时积极发掘先进制造、人工智能等领域的新兴产业项目。

基金的目标是抢抓资本市场注册制改革的历史机遇期,为湖北省和武汉市打造一批高素质的上市后备企业,在湖北省及武汉市高质量发展和产业转型升级的过程中发挥作用。

此外,我们认为疫情后,武汉高新技术产业具备巨大的投资潜力。近日,在世界知识产权组织刚刚发布的2020年版全球创新指数中,武汉首次跻身世界创新集群前30强,实现了连续3年排名持续上升,显示出武汉经济在疫情影响下仍然保持了强劲的韧性与活力。武汉全球创新指数排名上升,与武汉大力实施创新驱动发展战略,不断优化知识产权激励政策密切相关。不仅有力支撑了武汉综合性国家产业创新中心、全国重要先进制造业中心、全国融合发展先行区和国家创新型城市建设,还交出了一份堪称“硬核”的答卷。

湖北武汉市将在大会上发布一系列推动产业高质量发展的优惠政策。我相信这也将极大地促进全球资本对武汉高新技术产业的投资兴趣。

2、在您看来,武汉有哪些高新技术产业具有极高的投资潜力?作为资深创投大佬,您会用哪几个维度看待武汉这些高新技术产业的投资价值?能否举例分享一下?

盛希泰:洪泰基金非常看好未来湖北经济的高质量发展。此次大会上将签约设立百亿级产业基金——“湖北洪泰高质量发展基金”。这支基金就是在政府的牵头下,洪泰基金发起设立,并将作为基金管理人进行管理的。

基金的投向为湖北省内符合高质量发展目标的创新型企业,并且拟为湖北省引入重点产业的优质企业。基金将以湖北省的优势产业为基础,依托洪泰基金的深度行业研究和专业投资能力,一手抓传统产业改造升级,一手抓新兴产业培育壮大,重点聚焦电力设备、高端装备制造、新一代信息技术、新材料新能源等四大产业,充分挖掘处于快速成长期、具有上市潜力的高新科技企业,同时积极发掘先进制造、人工智能等领域的新兴产业项目。

在我看来,在高新技术、科技创新领域湖北有很多机会。

首先第一个机会,也是我最看重的机会,就是科技创新。现在国际环境倒逼中国推动技术创新,因为华为事件很多人知道了芯片的重要性,因此未来十年中国半导体行业必须改善,这也是投资人很好的机会。湖北在半导体、存储芯片领域已经有了较好的基础,政府在这方面也在不断出台新的支持政策,相信今后会有很多的投资机会。

第二个机会是生物医药和医疗器械。目前为止我们的生物医药技术,医疗器械行业远远落后于全世界,这是未来必须发展的,也会诞生很多机会。当然从行业,现在这个领域有一定的泡沫,但没有泡沫就没有沉淀,没有繁荣。

第三个机会是产业互联网,产业互联网就是移动互联网的延续和渗透。除此之外还有一个跟产业互联网相关的,就是B端的机会,就是服务于企业的客户的机会。中国现有政策企业的数量已经接近整个欧洲的人口,在中国To B的机会,相当于在欧洲国家To C的机会,这方面潜力巨大。总的来说,未来机会无限大,具体就看如何抓住机会。

3、此次2020湖北·高质量发展资本大会上,武汉相关部门发布了百亿级高质量发展基金,能否介绍一下这只百亿级基金对触动武汉创业投资持续活跃的驱动作用,目前创投资本会从哪几个方面与这支百亿级基金开展合作?

盛希泰:基金重点关注新兴产业中具有高成长性的优质企业,对于极具成长潜质的企业以及行业赛道的“隐形冠军”企业,做到尽早发现、尽早投资,为湖北省培育一批战略新兴产业的创新型企业。

基金的投向为湖北省内符合高质量发展目标的创新型企业,并且拟为湖北省引入重点产业的优质企业。基金将以湖北省的优势产业为基础,依托洪泰基金的深度行业研究和专业投资能力,一手抓传统产业改造升级,一手抓新兴产业培育壮大,重点聚焦电力设备、高端装备制造、新一代信息技术、新材料新能源等四大产业,充分挖掘处于快速成长期、具有上市潜力的高新科技企业,同时积极发掘先进制造、人工智能等领域的新兴产业项目。

基金将利用洪泰基金在资本市场及投资领域的深厚经验和丰富资源,抢抓资本市场注册制改革的历史机遇期,为湖北省打造一批高素质的上市后备企业,在湖北省高质量发展和产业转型升级的过程中发挥重要作用。

4、这次资本大会专门请来了上交所、深交所高层展望中国资本市场发展, 能否介绍您对创业板启动注册制的看法,这对未来创业板发展,拟上市公司遴选标准,VC/PE投资机构在创业板的项目退出,会带来哪些新的变化?

盛希泰:我做投行做了差不多十多年,所以,最近科创板的改革,包括创业板注册制的推出有很深刻的体会,甚至可以说是切肤之感。科创板和创业板注册制的推出就是要回答一个问题,如何把优秀的企业留在中国。

毫无疑问注册制开通之后对各方都是利好的。投资很少有人说永远跟这个企业永远白头到老,怎么退出是个很重要的问题。现在推行的注册制改革,就是要打通企业上市的渠道,让股权投资有更好的退出渠道,提高风险资本的流动性,让股权市场“募投管退”更加顺畅,吸引让更多的长期资本、机构资本进入到股权市场中来,支持企业的发展,把这些最具活力和希望的经济细胞留在国内市场,只有这样经济才能迸发出不断更新迭代的发展活力。

把好的企业留在中国资本市场,这对推动高质量发展,对于中国经济的推动、对于中华民族的崛起意义都非常重大。实施注册制后,对投资者来讲更容易退出了,对创业者来讲容易实现自我价值了,对于国家经济来讲将带动GDP的增长、财政收入的增加也是带动老百姓收入增加的巨大助力。

资本市场是国之重器,是大国的基础设施。中国已经是世界第二大经济体,而且是最具创新活力的经济体,必须有与经济规模相匹配的资本市场,才能够把中国的优秀企业留下来、发展好。资本市场等了30年,终于等来注册制,意义非常伟大,这个事情怎么强调都不过分。

注册制真正反映了资本市场的本质功能,首先就是帮助上市企业进行融资,企业能够在资本市场上融到钱才能更好推动未来可持续发展;第二,就是能够帮助企业、社会进行财富增值。上市公司是资本市场最终的产品。

老百姓参与上市公司融资的手段就是买卖股票,那么这个公司能不能挂牌上市、股票值多少钱,这个过程不是监管部门说了算,而是应该投资人说了算。一个企业能否上市不是交易所来判断,而是市场来判断、投资人来判断。

注册制的第一核心要义就是充分信息披露。充分信息披露,就是说企业怎么样,要充分展示出来。把所有信息展示出来,投资者再来决定要买的股票。第二点,是要对造假严刑峻法。过于涂脂抹粉、过于整形,就颠覆了公司的本来面目,这种情况对投资人是属于恶意欺诈。

说回到此次大会,在大会上还有一个创新创业企业路演的大赛。这也将为武汉企业筛选出一批具有成为“独角兽”未来发展潜力的企业,今后这些企业很有可能成为上市企业,进一步带动湖北的经济实现高质量发展。希望此次大会成为一个开启湖北高质量发展的契机,衷心祝愿大会圆满成功。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

尹哲

尹哲

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来源:观察者网 | 责任编辑:尹哲
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