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午前涨停,TCL 26亿可转债获近百亿超额认购

责任编辑:周昊 来源:观察者网      2020-12-02 17:23:31

观察者网·大橘财经讯(文/周昊 编辑/周远方)12月2日,TCL科技(000100.SZ)发布公告称,公司收购武汉华星t3产线39.95%股权事项中的26亿配套资金可转债成功发行。

公告显示,根据投资者申购情况,并且根据《认购邀请书》中规定的配售原则,本次非公开发行可转债的初始转股价格为8元/股,发行价格为100元/张,发行数量为2600万张,募集资金总额为26亿元;于11月11日启动发行,并于11月16日开始申购。

截至11月16日申购日当天中午,共有54家机构及个人进行认购,其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的参与,认购总金额近百亿元,超过26亿元配套资金的3倍。公告显示,按照“价格优先、规模优先、时间优先”的原则,并且根据《认购邀请书》中规定的配售原则,广发证券、国寿养老、中国人寿等20家证券、基金、保险机构最终获得配售。

据机构报价结果显示,此次TCL科技26亿元配套资金可转债初始转股价格为8.00元/股,不仅远高于前20个交易日的股票均价,而且高于当天二级市场收盘价,转股价格较二级市场溢价率达11%。

12月2日临近午间收盘,TCL科技股价上涨10.03%至8.01元/股,市值突破1100亿元。

TCL科技午前涨停

据观察者网此前报道,今年年初,三星、LG两大韩系面板厂宣布退出LCD市场,面板行业供需关系出现一定改观,加之疫情影响下全球各区域备货需求恢复、消费电子产品需求增长等因素,LCD主流尺寸面板价格从6月开始触底反弹,价格涨幅均在60%以上。目前,32英寸面板价格已翻倍、55英寸面板涨幅超50%。

2020年1至9月,TCL科技重组后同口径营业收入487亿元,同比上涨18.36%;归母净利润20.25亿元,同比减少21.42%;经营活动产生现金流量净额118.7亿元,同比增长56.01%。

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