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需求爆发,TCL投资350亿布局中尺寸面板领域

责任编辑:周昊 来源:观察者网      2021-04-10 10:47:09

观察者网讯(文/周昊 编辑/周远方)在大尺寸TV面板领域证明了自己的实力后,TCL决定在中尺寸面板领域更进一步。

韩系厂商2020年退出LCD市场之后,全球LCD产能规模进一步向中国集中。不过,以IT面板为代表的中尺寸面板领域,LG以及部分台系厂商仍占据着不小的市场份额。

去年的疫情加速了市场格局的改变,在需求端,居家办公、远程教育需求正在激增;但供给端,相关韩企、台企产能增长缓慢。

在这样的市场背景下,TCL华星定下未来5年向全技术、全产品、全场景进行战略转型的目标。如今,目标开始付诸实施。

4月9日晚,TCL科技(000100.SZ)发布公告称,公司计划在广州投建一条8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线(下称“T9项目”),项目投资总额为350亿元,主要生产和销售中尺寸高附加值IT面板(包括高端显示器、笔电、平板等),车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器、商用显示面板等产品。该项目计划在2021年开工并于2023年投产,设计产能为每月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片;项目税后内部收益率为10.94%,税后静态投资回收期为8.54年。

广州华星各方出资额 图片来源:TCL科技公告

本次项目的实施主体为广州华星光电半导体显示技术有限公司(下称“广州华星”),广州华星注册资本为5亿元,为TCL华星100%持股。为保证T9项目的顺利落地,TCL华星与广州市人民政府、广州开发区管理委员会达成合作协议,各方计划将广州华星注册资本增加至人民币175亿元,其中TCL华星以现金方式向广州华星增资91.25亿元,持股比例 55%;广州市人民政府及广州开发区管委会统筹协调的国企以现金方式向广州华星增资78.75亿元,持股比例45%。

双方协议也约定,在T9项目建成并试投产满三年后,广州政府有权要求TCL华星或TCL华星指定的第三方回购广州政府方所持有的对应股权,TCL科技还将按照约定为该股权回购义务承担连带责任保证担保。

此外,为推进T9项目的顺利实施,TCL科技还公布了一项新的定增计划。公告内容显示,此次发行的对象为不超过35名的特定投资者,拟募集的120亿元资金中,有90亿元将用于T9项目的实施,其余30亿元将用于补充流动资金。

TCL科技募资用途 图片来源:TCL科技公告

TCL科技在公告中表示,TCL华星自2009年成立以来,以TV面板为起点,逐步扩展到手机、商显、IT面板等领域,不断丰富的产品业务线是公司持续增长的主要驱动。在中尺寸 显示市场需求快速增长的背景下,T9项目是TCL华星把握显示产业价值构成和发展趋势,优化产线和产品布局,提升单位面积产值及边际贡献的关键一步。TCL华星将继续巩固和扩大公司在显示面板领域的领先地位,打造全球化的半导体显示行业产业链生态系统,提升在显示面板领域的综合实力。

另外,在T9项目之外,TCL科技还拟论证建设一条月加工 2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片的广州华星第8.5代柔性可卷绕OLED显示面板生产线(以下简称“T项目”),主要生产和销售32吋至95吋4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT及高附加值商用显示产品。不过T8项目需要等技术论证成熟后,在各方协商一致后再启动合作投资。

“大、中尺寸,全都要”

大尺寸面板主要应用于TV产品,根据TCL此前对外公布的数据,TCL华星TV面板市场份额已经跃升至全球第二,其中55吋产品份额全球第一,32吋产品份额全球第二,65吋和75吋产品份额全球第二;商用显示领域,交互白板出货量为全球第一。

但TCL显然有着更大的目标。2020年10月,TCL华星在其全球显示生态大会上正式宣布,未来5年TCL华星将从以TV面板为主向全技术、全产品、全场景进行战略转型。这意味着TCL华星的目标是要赢得全方位的领先,而不仅仅是TV面板市场。

在韩系面板厂商于2020年宣布退出LCD市场之后,全球LCD面板产能规模进一步向中国集中。不过在此次TCL意图拓展的以IT面板为代表的中尺寸面板领域,LG以及部分台系厂商仍占据着不小的市场份额。

市场研究公司Omdia数据亦显示,2020年友达和群创分别占据了全球IT面板市场22%和20%的市场份额,韩系的LGD则占据了15%的市场份额。Omdia预测,2021年全球笔电规划产能预计为2.32亿片,年增速仅为2%,未来IT面板市场供需关系仍将持续紧张。

2020年笔电面板市场份额 图片来源:信达证券

但在需求端,下游产品受疫情影响,居家办公、远程教育需求激增,中尺寸产品也进入了一个短期的爆发潮。研究机构Canalys报告显示,2020年全球笔记本电脑、台式机(显示器)及平板电脑合计出货量达到4.582亿台,同比增长17%,创2015年以来的历史新高。其中2020年第四季度单季度总出货量达到1.437亿台,同比增长高达35%。

集邦咨询调研数据亦显示,2020年电竞液晶显示器出货达1840万台,同比增长105%;预计2021年成长态势将会持续,出货量可望达2590万台,年增41%。IT产品的市场需求可见一斑。

2020年笔电需求旺盛 图片来源:信达证券

TCL科技认为,全球中尺寸IT产品销量迎来爆发式增长,催化市场对差异化产品和先进制程工艺的需求。本次T9项目的建设将有效匹配全球高附加值IT、商用显示产品的发展趋势及市场容量,也能有效推进当前高端产品的渗透发展趋势。同时,氧化物技术也是新型显示产业化发展的关键驱动,将为可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证,加快商业化量产进程。

3月11日,TCL科技发布2020年度报告,公司2020年实现营业收入766.8亿元,同比增长33.9%;归母净利润43.9亿元,同比增长67.6%。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

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