【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】

长期以来，中国广阔的图形GPU市场，被英特尔、英伟达、AMD三巨头瓜分，市场高度集中。

对初创公司来说，图形GPU领域前期投入大、收益低，进入壁垒较高，因此国内很多新生GPU企业的产品专注于高性能计算（GPGPU），并不具备图形处理能力。

但也有玩家想对巨头发起挑战。

9月6日，壁仞科技宣布，正式启动图形GPU新产品线研发，由该公司联合创始人焦国方亲自带队。此前，这家刚成立两年就融资47亿的初创企业，给外界更多的印象是一家做通用计算芯片的企业。

壁仞科技向观察者网透露，该公司首款7nm通用算力产品即将流片，后期其图形GPU产品将针对本土及新兴应用场景进行深度优化，发挥‘后发者优势’，目标是对标当前最先进的设计。

观察者网梳理发现，目前国内GPU领域玩家众多，但能量产上市的却寥寥无几。截至今年7月，做军机图形显控模块起家的景嘉微，是国内唯一能够实现图形GPU自主研发并商业化生产的企业，不过该公司即将推出的下一代14nm产品仍与英伟达有4-5年的差距。

景嘉微采用28nm工艺的GPU产品JM7200

首款7nm产品即将流片

9月6日，芯片新创企业壁仞科技宣布，在包括人工智能训练和推理的通用计算产品线之外，正式启动图形GPU新产品线研发，该公司联合创始人焦国方（Golf Jiao），将担任新的图形GPU产品线总经理。

在3个月前，壁仞科技硬件架构负责人洪洲曾对外透露，该公司第一款GPU芯片定位高端通用智能计算，这颗7nm制程芯片将对标美国GPU巨头英伟达还在酝酿之中的下一代5nm GPU计算芯片。

壁仞科技向观察者网表示，该公司选择此时进入图形GPU赛道，主要有三个考虑：

第一，从产业布局和市场覆盖来看，壁仞科技从一开始就规划要覆盖GPU的两大主要应用领域：一个是人工智能训练及推理的通用计算任务；一个是以图形渲染为核心的图形处理任务。

第二，从时机上来看，壁仞的首款通用算力产品，业内俗称的“大芯片”，主要包括人工智能AI训练和推理，目前推进顺利，即将流片，在这个时间点上，壁仞科技启动GPU新产品线研发，布局图形GPU，完全是顺势而为，时机上刚刚好。

第三，从执行层面上来看，在图形GPU赛道，壁仞科技拥有当前国内半导体市场上最强的团队之一，图形GPU新产品线总经理焦国方，是业内知名技术领袖之一，其他团队成员也是GPU领域的“中坚力量”，具有丰富的软硬件一体开发、架构优化等GPU全流程开发经验及技术储备。

东吴证券2021年8月研报截图（证券分析师王紫敬、王平阳，研究助理王世杰）

履历信息显示，壁仞科技联合创始人、图形GPU产品线总经理焦国方，是GPU业内知名技术专家之一，具有超过25年的GPU产品架构和研发经验，他曾在高通任职11年，作为GPU团队负责人，自研开发了5代经典的高通Adreno移动GPU架构。

焦国方

对壁仞科技进入图形处理领域，焦国方颇具信心。

他表示：“相较于人工智能市场，图形GPU市场的集中程度更高，壁仞科技凭借更贴近中国市场的优势和国际化的技术实力，我们的图形GPU产品将针对本土及新兴应用场景进行深度优化，发挥‘后发者优势’，从而加速产业升级和产品创新，实现市场领先。”

焦国方进一步介绍称：“壁仞科技的图形GPU产品将支持包括游戏、AR、VR、仿真、视频等产业的高速发展，未来还将进一步与AI产品技术融合，共同构成‘元宇宙’、‘数字孪生’等新兴技术与应用的算力基础，从而实现壁仞科技‘智绘全球’的愿景。”

壁仞科技成立于2019年9月。虽然首款产品明年才会正式发布，但截至2021年3月，该公司已完成B轮融资，总融资额超47亿元人民币。从投资方阵营来看，不乏启明创投、IDG资本、华登国际、高瓴资本、格力创投、中芯聚源、碧桂园创投等知名投资机构。

壁仞科技部分投资阵容

持续融资的同时，壁仞科技也在不断补强团队阵容。

观察者网梳理发现，目前壁仞科技核心团队成员包括：

创始人、董事长兼CEO张文，曾任AI独角兽商汤科技的总裁，并主导了商汤在上海、成都等地的大规模合作落地项目，他还曾与中芯国际创始人张汝京共同创办LED产业园以及LED芯片企业映瑞光电。

联席CEO李新荣出生于中国台湾，在GPU领域拥有超过30年的经验，加入壁仞前在AMD就职15年，担任全球副总裁、中国研发中心总经理，负责AMD大中华区的研发建设和管理工作。

硬件架构负责人洪洲，拥有近30年GPU架构设计经验，曾担任海思自研GPU负责人和首席架构师，在GPU架构设计、渲染算法、光线跟踪算法、并行计算、GPGPU、X86和Arm SoC的架构设计等方面有50多项已获批准的专利。

软件生态负责人焦国方，曾是华为Futurewei公司GPU技术首席科学家，负责GPU相关的所有软件生态；还曾在高通工作11年，成功领导和研发了5代高通Adreno移动GPU架构，此前他还在老牌图形芯片供应商Trident、S3 Graphics工作数年。

高级副总裁陈文中，在GPU行业拥有超过25年的研发与团队管理经验，就职AMD期间，他领导一支规模近500人的技术团队，在8年内实现了9款芯片的流片与量产，其中包括首款采用HBM技术的GPU芯片。

壁仞科技向观察者网表示，该公司GPU团队具有业内顶尖的开发经验以及技术储备，所以图形GPU的目标是对标当前最先进的设计，同时该公司在GPU业务的发展路线上会有很多原创性的探索和可能。

今年3月，上海市长龚正调研壁仞科技

三大巨头全球垄断，中国市场前景广阔

随着GPU的并行计算优势被逐步挖掘，GPU的应用领域从图形处理扩展到高性能计算，市场需求变大。

市场研究机构Verified Market Research数据显示，2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，2027年有望达到1853.1亿美元，年平均增速高达32.82%。

目前，全球GPU市场呈现寡头竞争格局，集成GPU市场英特尔优势明显，独立GPU市场英伟达与AMD两强割据。

市场研究机构Jon Peddie Research数据显示，2021年一季度，在全球PC端GPU市场中，英特尔以68%的市场份额位居榜首，AMD和英伟达分别以17%和15%的市场份额名列第二和第三；在PC端独立GPU领域中，英伟达占据81%的市场份额拥有领先优势，AMD以19%的市场份额排名第二。

东吴证券在研报中预估，2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元，预计2027年中国大陆GPU市场规模将超过345.57亿美元。“随着政策端对信息关键基础设施自主可控的重视，国产替代浪潮来临，国内独立GPU产商的广阔市场空间已被打开”。

东吴证券2021年8月研报截图

观察者网梳理发现，目前，国产GPU厂商主要分为两大类，一类是从图形显示开始做起，未来想像英伟达一样逐步转向高性能计算；另一类是专攻于高性能计算，其产品不具备图形显示能力。

国内GPU行业内相关企业信息如下：

东吴证券2021年8月研报截图

以上公司中，以研发通用算力GPU产品为主的企业主要有天数智芯、壁仞科技、登临科技、沐曦集成电路、摩尔线程等。这些企业的经营模式均为Fabless，芯片设计出来后需要外部代工，目前实现产品上市的只有天数智芯。

景嘉微：从军用定制走向民用

图形GPU厂商中，景嘉微成为行业代表。截至2021年7月，该公司依旧是国内唯一一家能够实现自主研发并商业化生产的企业。

景嘉微成立于2006年，主要从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售，主要有图形显控模块、小型化专用雷达和芯片三大业务。

东吴证券研报显示，景嘉微以做军机图形显控模块起家，于2014年成功研发军用GPU芯片JM5400，随后于2018年成功研发28nm制程的第二代GPU芯片JM7200。

图片来源：景嘉微招股书

观察者网查询发现，景嘉微曾在9月3日的券商调研活动纪要中提到：

公司下一代图形处理芯片研发目前处于流片阶段，研发工作按照公司研发计划顺利推进。下一代图形处理芯片部分测试工作已在前期完成，流片后还需做后续的测试，具体周期均需要视流片回来后的情况而定。公司下一代图形处理芯片目标应用市场需以流片测试后的性能为准。

东吴证券指出，景嘉微下一代9系产品有望在2021年投片生产。

其中，9系产品中的JM9231跟英伟达2016年推出的GTX1080产品性能相当，主要针对国产化办公电脑，便携式计算机、中低端的游戏机和高端嵌入式系统等消费电子领域；另一款9系产品JM9271科学计算能力得到大幅度提升，可以达到英伟达2017年中高端产品的性能标准，主要针对人工智能、深度学习等对计算速度要求非常高的高端应用领域。

东吴证券2021年8月研报截图

财报显示，2021年上半年，景嘉微实现营收4.75亿元，同比增长53.51%；净利润为1.26亿元，同比增长41.11%；芯片领域产品实现收入2.14亿元，同比增长1354.57%；小型专用化雷达领域产品实现收入4481.54万元，同比增长28.97%。

东吴证券研报提到，景嘉微GPU完全自主研发，采用正向设计，不存在设计环节核心技术被国外“卡脖子”问题；该公司7系产品已与国内主要的软硬件厂商如联想、长城完成适配，9系产品有望兼容市面上的主流软硬件；景嘉微2021年在党政信创领域出货量市占率较高，2021年有望实现6亿元收入，增速超过700%。

景嘉微核心技术人员 图片来源：公司招股书

6月3日，美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括景嘉微在内的数家中企列入投资“黑名单”，禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。

针对此事，景嘉微6月4日回应指出，此投资禁令未对该公司经营产生实质性影响。

景嘉微股权结构：国家大基金持股9.14%，为第二大股东

针对国产GPU的发展现状，天数智芯董事长、前紫光集团联席总裁刁石京今年7月向观察者网表示，像GPU这样广泛应用于政府、企业、国防、科研等领域的产品，国内处于外企一家独大的局面，从产业链的角度来说存在不少安全风险。但目前国内GPGPU创企跟英伟达、AMD等外企相比还有较大差距，不仅是单一芯片，还包括产品线的覆盖范围、生态建设等。国内企业要在敢于承认差距的同时，去思考怎么缩小差距。

对此，东吴证券今年8月在研报中指出，国产GPU的发展要做好以下几点：

1）进一步提高图形处理能力，保障国产GPU的基本功能。虽然高性能计算应用使得GPU市场需求快速增加，但图形处理依旧是GPU的基本能力和应用，英伟达2020年图形处理营收占比依旧高达59%。

2）扩展高性能计算能力，增强国产GPU除图形处理之外的非传统功能。高性能计算是GPU未来发展的新兴方向，国产GPU需要把握新兴方向，争取占据科技高地。

3）逐步建设生态系统，提高用户体验。国外GPU发展具有先发优势，已经有CUDA、ROCm等较为成熟的计算生态，国产GPU刚刚起步，需要重视生态建设，为未来发展打下基础。

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