几条推特摧毁320亿美元估值的FTX,加密货币行业真的离谱到家了?

来源:观察者网

2022-11-14 19:57

文|贺喜格

在昔日全球第二大加密货币交易所FTX轰然倒下后,有币圈大V在社交媒体上说道:“这事我越想越离谱,行业老大,发几条推特就能彻底摧毁行业老二?这行业真的离谱到家了。”

离谱的根源则是,一个信仰“去中心化”,对“中心化”嗤之以鼻的行业,却因为中心化的工具让整个行业陷入危机当中,而拿着这个工具的人,正是他们自己。

FTX的崩塌给加密货币行业带来严重的信任危机外,也让币圈玩家们一直以来的信仰显得不堪一击。过去一年加密货币行业的日子已然难熬,而从目前的状况来看,苦日子才刚刚开始。

2019年FTX创立,短短几年,便迅速成长为全球交易量第二大的加密货币交易所,全球用户规模已超过百万。截至2022年2月份的C轮融资,其估值达到了 320 亿美元,其创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman – Fried,简称:SBF)的财富也水涨船高,一度以240亿美元的财富位列《2022年福布斯全球亿万富豪榜》第60位 ,《财富》的专访文章甚至将标题定为“下一个巴菲特”。

不过在成为“巴菲特”之前,弗里德的商业帝国便告摧毁,用时仅仅一周。

11月3日,行业媒体Coindesk爆料,由弗里德创办的另一家量化加密货币交易公司“Alameda Research”中,大部分资产其实也是FTX交易所所用的加密货币FTT。Alameda与FTX的大量不透明的关联交易迅速引发外界担忧。

这意味着弗里德和FTX所面临的资产风险巨大,因为只要FTT的价值下降,弗里德缺乏其他非FTT的资产源来支撑其价值。

随后币安的CEO赵长鹏表示,币安将出售所持有的一切FTT资产。这加剧了行业对FTX流动性危机的担忧,开始大举抛售FTT,一时之间,让“本不富裕”的FTX雪上加霜。

FTX无奈向币安求助,赵长鹏亦表示,已与FTX达成协议,同意收购FTX,以帮助他们度过危机,不过也强调自己“保留随时撤出协议的权利”。

仅经过一天的背调,币安便在9日宣布放弃收购FTX,言下之意,“摊子太烂,收拾不了”。

11月11日,FTX公告启动破产程序,创始人兼首席执行官弗里德辞职。

一系列连锁反应也引发了FTT的暴跌,一周的时间跌幅超过了90%,如今报价只有1.5美元左右。弗里德的财富也缩水了九成。

FTX的“烂摊子”,让想要“拉一把”的币安也无能为力,最终只能走向破产。而数日之间便消失了一个最大的竞争对手,看起来币安成为最大获益者,但实际上,这并不意味着“币安赢了”,反而再一次将“中心化交易所存在作恶风险,但币圈人没得选”这个尴尬问题摆在了世人眼前。

表面上看,最大的竞争对手消失,币安的行业地位将更加稳固,同时过去FTX的不少用户将会转向币安。但事实上,包括包括此次FTX暴雷在内的多次事件已经让投资者对这个行业的信任感岌岌可危,交易所纷纷开始“自证清白”。

有媒体报道,币安、Crypto.com和Derebit等多家交易所,正竞相向客户做出承诺,将提供证据证明它们有足够的储备金。

美国的交易所 Coinbase 在上周五向客户发送了一封电子邮件,描述了“Coinbase 的业务有何不同,并最终更好地保护了客户账户和资产”。这封电子邮件提到了该公司的财务状况,并表示公司为客户的所有资产提供1:1的准备金保证。

除此之外,社交媒体上还流传着数间交易所的钱包资产,以方便投资者们监控这些交易所的资金流向,其中包括币安、Bitfinex、Derebit、Kucoin等。

“中心化交易所存在作恶风险”,这是圈内人士多年以来的共识,但就目前来说,更多的人依然选择使用中心化交易所,因为他们心目中“理想的”交易所——去中心化交易所存在效率低下、操作繁琐上手难度高等等问题,而现阶段这些问题通通无解。

他们信仰去中心化,但这样的信仰并不能带给他们一个安逸的交易环境,只能无奈选择一直以来最“瞧不起”的中心化,而这样的选择又带给他们一个血本无归、甚至危机到整个行业发展的结果。这样的尴尬境地,让他们的信仰显得有些可笑。

而除了信任危机以外,加密货币行业还面临着别的麻烦。

FTX的暴雷对币圈影响巨大,事件持续期间,比特币、以太坊等主流加密币价格大幅下跌,周跌幅均超20%,此外还有一些交易所平台币、山寨币等,一度跌至历史新低。全球加密币市场总市值缩水至8300亿美元。

影响之所以大,除了市场上加密资产价格暴跌外,还在于对整个生态产生的负面影响。

赵长鹏警告称,币圈正面临着与2008年全球金融危机时类似的情况,在FTX崩盘之后,未来几周可能会有更多公司倒闭。他将之称为“悲伤的一天”。

摩根大通的分析师尼古拉斯也在最新报告中表示,FTX的崩盘将再次不可避免地引发监管问题,并迫使许多交易所提高其资金的透明度。

花旗分析师阿尤布在接受电视媒体采访时表示:“加密货币生态系统本身面临着更广泛蔓延的严重风险。”

不过他也提到:“我认为风险传播不太可能蔓延到更广泛的金融市场,这主要是因为加密货币市场的规模只有8300亿美元左右,相比之下美股规模足足有43万亿美元。”

阿尤布还认为,此次FTX崩盘与2008年金融危机时完全不同:在2008年时,政府大举注资救助了华尔街;而这次,加密市场并没有中央银行,而政府也不会提供明确的支持来限制危机进一步蔓延。

而这就造成了信仰者们陷入又一个尴尬境地:一群口口声声要去中心化的人,拿着中心化的工具让行业陷入了危机之中。

十多年前比特币诞生之初,中本聪在创世区块里留下一句话 :The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks(《泰晤士报》,2009年1月3日,财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘)。

当时正值全球金融危机之后,时任英国财政大臣达林被迫考虑第二次出手纾解银行业危机的时刻,中本聪留下的这句话被信仰去中心化的人解读为对“脆弱的”中心化系统的冷嘲。而如今来看,这句话已成为对脆弱的币圈的热讽。

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