（文/汤普济 编辑/吕栋）

“下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。”近日，英伟达CEO黄仁勋在接受美国媒体采访时说道。

受此影响，5月8日，A股AI基建相关概念上扬，PCB概念反复走强，山东玻纤7天4板，宝鼎科技2连板，迅捷兴触及20CM涨停。光纤概念持续走强，杭电股份3连板，通鼎互联、新能泰山2连板。

收盘后，中天科技发布投资者关系活动记录表公告，其中提到，已完成四川电信量子通信网络空芯光缆交付，联合建成全球首例长距离低损耗空芯光纤量子通信网络；与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用；助力阿联酋电信运营商在中东地区首次完成技术试点。

中天科技当天涨超6%，市值接近1400亿元，同一板块的还有亨通光电、长飞光纤等。

资本市场或许存在短线波动，但国产光纤在全球市场确实存在感很强。

今年以来，我国光纤行业迎来罕见的“量价齐升”行情。据报道，江苏某光纤生产企业透露，用于特定场景的G.657.A2特种光纤价格已从去年每芯公里32元飙升至240元，涨幅高达650%。与此同时，行业产销量一季度普遍增长35%以上，个别企业增长近5倍。

此轮光纤需求爆发的底层逻辑已发生根本性转变，从传统的5G网络建设和光纤到户，全面转向智算中心内部的高速光互联。高效灵活的光交换结构有助于缓解智算中心内部东西向流量剧增的压力，一个超大规模智算中心的光纤需求量仍将是传统数据中心的5至10倍。

数据显示，我国光纤企业一季度海外销量同比增长超55%，尤其是在北美和东南亚等地区，在手订单已排至明年一季度。

“国产光纤海外销量大幅增长，是综合实力的体现。”有专家直言。

首先是技术壁垒的突破。我国企业已全面掌握等离子化学气相沉积技术（PCVD）、外部气相沉积技术（OVD）和轴向气相沉积技术（VAD）三大主流光纤预制棒制备工艺，空芯光纤等前沿技术达到世界先进水平。其次，成本与交付周期的显著优势，国内产业链配套完善，响应速度远超欧美厂商。此外，供应网络的稳定性，通过全球化本地生产布局，中国企业在复杂国际环境中强化了供应链韧性，也是重要因素之一。

据统计，目前，中国厂商占据全球光纤光缆市场60%以上份额，全球70%的光纤预制棒和光纤产能集中在中国。以行业龙头长飞光纤为例，其作为全球唯一同时掌握三大主流光纤预制棒工艺的企业，光纤预制棒自给率达100%，在G.654.E高端光纤市场占有率高达80%至90%。

亨通光电、中天科技等企业亦在光纤预制棒自给和特种光纤领域占据领先地位。

2025年全年，中天科技实现营收525亿元，同比增长9.24%；归属于上市公司股东的净利润29.02亿元，同比增长2.25%；扣非净利润27.07亿元，同比增长6.37%。

今年一季度，中天科技实现营收131.42亿元，同比增长34.71%；净利润为9.19亿元，同比增长46.42%。

但随着新增产能未来两年陆续释放，价格可能面临回调压力，国内企业必须通过高技术溢价构筑长期护城河。专家研判，国产光纤正站在从周期低估到价值跃升的关键路口。未来，掌握核心技术和高端产品话语权、警惕新产能落地节奏与AI技术落地的不确定性，将是行业良性发展的关键。

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