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何处击:弯道超车的关键,从来不是手里有矿

何处击

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江湖外号:“铁拳何师父” 来源:观察者网 2021-07-19 08:04:37

文/公众号:铁拳何处击

主笔:潜水

编辑:何处击

来源:观察者网guancha.cn  


周身上下都是拳,挨着何处何处击。

靠山吃山已翻篇,精耕细作正当时。


在网络上,家里有矿基本等同于有钱的代名词。似乎无论是金矿银矿,还是铜矿煤矿,只要有矿,就是躺着数钱。

那么如果有个磷矿又会如何呢?

可能和不少读者直觉判断相反,曾经挖磷矿非常地不赚钱。

但是,由于中国制造业尤其是新能源车产业的迅速崛起,自主研发技术逐渐弯道超车,磷矿也越来越值钱了。

那么这是不是就代表着有了磷矿,真的就能躺着数钱吗?不过今天何师父就来讲讲关于磷矿和他背后中国新能源产业的故事。

01:曾经大面积不景气的磷产业

今天的主角磷是第15号化学元素,符号P,想必大家中学化学都有学到过,对此并不会太陌生。

磷对人体的作用非常大,存在于人体所有细胞中,是维持骨骼和牙齿的必要物质,几乎参与所有生理上的化学反应。

磷不仅在身边,还是人类观测宇宙的重要媒介。因为它存在于恒星爆炸后的宇宙残余物里,是在深空发现的两大元素之一。

磷也是人类工业历史上的重要角色。

早在1669年,德国商人波兰特便发现了磷元素的存在。

1845年,奥地利科学家施勒特尔发现了红磷,也就是至今制造火柴的原料。

1890年,英国首次生产出热法磷酸,开启了现代磷化工的大门。

随着二战之后,世界对洗涤剂、饲料、化肥的巨大需求,磷化工开启了一波发展大潮。

视线转回我国,早在20世纪初,我国就已经有开采磷矿的记录。

新中国成立后,锦屏磷矿作为我国第一座大型磷矿,入选一五计划重点工程之一。

我国发展磷化工最初的目的非常简单,让人民群众吃饱饭,肥料自然不可或缺。

为满足农业对磷肥的需要,1958年,南京磷肥厂率先建成投产,宣告中国磷肥工业的诞生。

经过几十年的发展,我国肥料产业从无到有,从进口国变成出口国,做到了世界第一,目前已经稳居世界产量的4成。

只不过,化肥生意并不是一个好做的生意。

近十年来,除了2015年的全民股市狂潮,磷化工行业在资本市场几乎整整跌了10年,而在实业领域,由于事关农业,化肥价格并不会出现显著地涨幅。

但是自新冠疫情,尤其是今年以来,磷化工突然开始咸鱼翻身,成为大家眼中最亮的星,这又是为何呢?

02:新能源电池路线之争

经过多年的发展,磷化工产业的下游已经形成了一个金字塔:塔尖是电子级磷酸,随后是食品医药级,然后是工业级和肥料。

其中电子级的用量非常少,而肥料和工业消耗是非常大的。全球90%以上的磷酸都是用于肥料级的。


因此行业内基本所有的主流玩家,主业都是生产肥料所需的磷酸铵和磷酸钙。

不过新能源车的大爆发正在撼动这个产业结构。

我们先看看锂的故事,锂电池曾经只是用在纽扣电池,手机电池,撑死也就笔记本电池的小生意,突然在新能源大潮下涌入了一堆造车新势力,这群大玩家的需求一下子颠覆了行业格局。

当年特斯拉为了造MODEL S,因为找不到能为其提供电池的厂家,不得不将7000多节松下18650锂电池,串联起来供电。

特斯拉的问题,是行业的重大机遇。

您想啊,在全世界的新能源补贴大潮下,根本不缺需求。巨额融资后的新玩家,说话好听,出手又大方。

卖一块新能源电池给ta,抵得上辛辛苦苦造7000节普通电池,这块大肥肉,谁愿意错过?于是锂电行业唯一的问题出现了,原料和产能跟不跟得上。

家里有矿的天齐锂业,从纽扣电池大王晋升成锂矿霸主,业绩跟随着国内新能源行业的崛起,开始连年跳涨起飞。

杉杉股份则凭借在锂电池正负极材料和电解液的优势地位,成功从服饰企业一路转型成锂电池行业龙头。

这里有读者可能会觉得老何跑题,你不是讲磷矿吗?怎么总扯锂?

答案很简单,因为几乎所有新能源车都需要锂,而不是所有车都需要磷。

磷被当成新能源车香饽饽,是最近两年,中国新能源车崛起后的事儿。

除了丰田为代表的氢能源车,市面主流的新能源车基本都是锂电池车,但是实际的电池也有所区别,有钛酸锂电池,锰酸锂电池,磷酸铁锂电池,三元锂电池等。

可以发现只有磷酸铁锂电池需要用到磷,而其他电池并不需要,因此车厂选择的路线基本决定了一个电池技术路线的生死。

在前两年,无论是中国造车新势力的蔚来、理想、小鹏汽车,还是特斯拉,都选择三元锂电池的技术路线。

因为三元锂电池在能量密度,也就是俗称的续航能力上,有着显著地优势。对于有着里程焦虑的车主有着明显的吸引力。

不过三元锂电池也有一个显著的缺点,那就是贵。

为啥贵?因为用的材料都是稀有金属,比如钴和镍。尤其是钴,作为伴生矿,它的产能极其有限,因此价格在2018年甚至达到了60万元/吨。

对此颇为头疼的特斯拉,为了节约成本,一直对外宣传未来将开发并采用无钴三元电池。

闹了那么多沸沸扬扬的纠纷,要“无辜”,可想难度多大。

看到这里,读者们一定发现了,决定元素市场价格的是电池,决定电池技术路线的是新能源车企业。

那么决定企业如何选择的是谁?过去,只有一家特斯拉,现在,随着中国企业的发展,技术路线也开始有了新的变化。

03:中国需求改变市场技术路线

中国作为最大的新能源车市场之一,厂商们开始对世界的电池路线有了举足轻重的作用。

我们刚才提了造车新势力三巨头,蔚来、理想、小鹏汽车,他们为了满足用户对于新能源车的续航焦虑,都选择了三元锂电池方案。

不过中国电动车真正的大玩家并不是他们。

以今年6月的官方的数据为例,光比亚迪一家的销量就总计接近3万辆。

这个数字吊打了蔚来,理想,小鹏三巨头的总和。

另一个吊打他们的是国民神车五菱宏光新推出的宏光MINI。

并且这两家的销量,也超越了特斯拉的两个车型的总量。

而无论是比亚迪,还是宏光,甚至是广汽埃安,奇瑞eQ,他们都选择了磷酸铁锂电池方案,这是为什么呢?

之前咱们说三元锂电池最大的优点是续航长,最大的缺点是贵。

而磷酸铁锂电池最大的优点是便宜,最大的缺点是续航比不过三元。

但是随着2020年比亚迪推出刀片电池,实现了更轻,更小,续航更足,关键是依旧便宜,直接逆转了三元和磷酸铁锂路线的格局。

三元电池续航再提升,哪怕从1000公里提到2000公里,对于用户已经没啥意义,只要够用就行,而磷酸铁锂电池如果在唯一的缺点续航上有了提升,对于厂家和用户的吸引力将大幅提升。

面对这个市场转折点,非常看重中国市场的特斯拉也选择了:真香。

6月28号,特斯拉和宁德时代签订新的合作协议,约定未来四年宁德时代向特斯拉提供电池,紧接着,特斯拉宣布国产车进一步降价。

有理由相信,宁德向特斯拉提供的电池也是磷酸铁锂电池,如果老何的猜测正确,这就意味着中国的电池竞争格局发生了根本性的逆转。

随着磷酸铁锂电池愈发的主流,磷酸的需求即将重复之前锂矿的浪潮。

04:想要躺平数钱?难度越来越大

老何再回到一开始,那些家里有磷矿的企业们,突然发现,在风口上一站,家里的磷矿快成了金矿了!

本来,磷只是用来制作磷肥。在磷化工企业眼中,投入天量技术研发,如果就为了占据极小的电子级磷酸市场,实在是得不偿失。

可谁也没有想到,非主流的磷酸铁锂一夜之间市场规模翻了100倍。

看到这里,敏锐的读者们是不是准备跃跃欲试,炒作一波有磷矿或者传统化肥大厂的股票了呢?

老何这里要奉劝一句,投资并不能如此的盲目,理由我们细细说来。

在产业,低成本一直都是无往不胜的法宝。

比如特斯拉,先量产,然后大卖后获得议价权,再通过降低成本大打价格战,使得自己常年屹立销量榜上。

磷酸铁锂电池也是同理,谁能够先投产,完成宁德时代主导的进驻产业链调试,最后通过扩大规模降低成本,谁就拥有了未来。

但想从零开始建立一条最低成本的磷酸铁产品线,拥有磷矿只是一个开始。

当磷酸铁锂大风吹来的时候,诸多巨头才发现,他们掌握的化肥生产技巧和磷矿资源,在早已布局多年的精细工业化对手面前显得苍白无力。

从目前来讲,要完成这条产业链的建设,就必须最少做好以下这些技术积累:

磷矿开采完全自动化、废弃物磷石膏的无害化处理、取代热法的半水湿法磷酸制成工艺、收率提升、黄磷来源、铁源开采、硫酸的自制、物流距离的缩短。。。。。。

是不是听着就觉得没有那么轻松?这些技术上欠的债并不是自己家大业大就能信手拈来。

在攻无不克战无不胜的技术面前,资源的护城河价值显得越来越低。

你以为炒磷矿在第三层,实际这就是负一层。

没有技术,家里有矿,也只能要饭。

05:结语

我们一直说中国制造业要弯道超车,可是真正能实现的却不多。

为什么超车那么难?

最大的难度就是行业积淀,在传统汽车行业,我国和外资合资了多年,依然只能摸到行业技术的皮毛,在发动机等关键领域依然难以望其项背。

但是新能源汽车,大家在同一个起跑线,是中国最有望弯道超车的领域。

一家企业想在新能源行业有所建树,绝不应该疯狂买矿山待价而沽,或搞出皮包公司做骗补的生意。

做好一个行业,真正重要的是人才,只要有了技术储备,中国已经证明了,可以凭借自身庞大的市场,左右行业的发展方向。

强如特斯拉,面对中国市场的竞争,在电池技术路线上最终还是选择了中国的主流方案。

在这波磷化工的浪潮中,设备调试,人才招聘,中试线建立,产品线市场验证,技术扩散……如此等等的壁垒建立往往会花去磷化工公司4-5年的时间。

靠山吃山的逻辑是资源变现,而今天的市场已经证明了,更有价值的是优秀的磷化工技术团队。

因此老何希望,趁着这个难得的风口,中国相关企业们能够沉淀下来,一步一个脚印,掌握核心技术,占据行业高地。

对于那些真心实意在做好产品的公司,我们作为用户也应该大力支持他们的终端产品,企业背后中国人民的选择,正是让宁德时代和比亚迪崛起的真正秘诀。

同意这句话的朋友,别忘了右下角点赞+在看,您的支持既是给老何的,也是给中国制造业的,我们一起来解读中国经济腾飞背后的故事。您有什么好的选题和思路,也欢迎留言告诉我们!

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朱八八

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