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运营商首次“点名”国产CPU服务器进行大规模集采招标

2020-05-09 13:49:57

(文/观察者网 尹哲)“首次单列国产CPU服务器采招”、“国产芯片服务器绝非‘样板花架子’”、“运营商市场首单代表行业信创启动”...当市场分析师如此形容运营商刚刚公示的集中采购进展时,枯燥的招标公告顿时明亮了起来。

图源:视觉中国

5月7日,中国电信在网站上发布2020年服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告。公告显示,此次集采共分为8个标包,涉及预估总数达56314台,共3个系列服务器的采购。

中国电信网站截图

观察者网梳理发现,这3个系列分别对应Intel系列服务器(I系列)、AMD系列服务器(A系列),以及包含华为鲲鹏系列或中科曙光旗下海光(Hygon)系列处理器(统称为H系列)的全国产化服务器。

从数量上看,H系列服务器预估采购数量达11185台,占总数的19.9%;I系列、A系列的占比则分别为79.4%、0.7%。

在经历了2019年的短暂沉寂后,叠加2020年5G商用,三大运营商将正式进入服务器采购大年。另外基于“首次单列国产CPU服务器采招”,以及国产CPU服务器采购占比近1/5等迹象,市场纷纷调高了对今年服务器需求的预期。

(观察者网注:DR指派息日)

资本也在第一时间作出反应。周五(8日),中科曙光(603019.SH)开盘便创新高,交易仅10分钟即涨停,3个交易日内累计大涨19%;浪潮信息(000977.SZ)开盘后立即走高,一度涨近5%,但最终收涨0.85%。

“国产绝非样板花架子”

正如前文所述,近20%的采购占比、以及“首次单列”这样的待遇,此次招标很难被视作一次普通的集采。

具体看来,根据公告的描述,I系列是指CPU类型为采用第二代英特尔至强可扩展处理器Gold系列,或是Silver系列新品的服务器,预估采购数量为44731台;A系列是指CPU类型为第二代AMD EPYC 7002系列处理器的服务器,预计采购398台。

而备受关注的国产CPU服务器的H系列,被放在了集采招标的第8个标包里,主要为两型CPU:华为鲲鹏920系列处理器,或是中科曙光旗下海光Dhyana(禅定)系列处理器。

值得注意的是,H系列预计共采购11185台,在此次招标中所占的比例达到19.86%。

“近20%的全国产化服务器招标份额,充分表明了运营商层面对国产化替换的意志与决心,也是行业信创规模化落地的重要信号。”安信证券不由感叹:“结合5G及IDC新基建大背景,2020年一方面将是服务器行业景气回升之年。”

观察者网进一步发现,根据此次招标细则,8个标包中的6个为I系列服务器,细分为计算型(17829台)、大数据型(13424台)、分布式存储型(5450台)、冷存储型(3697台)、NFV型(1564台)和GPU型(2767台)等6种类型

“标包7”中的A系列服务器总计将采购398台,其类型共5种,分别为:计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型。

因此,不容忽视的是,从类型上,全国产化服务器非但不是针对某种非核心功能的单一业务采购,还涉及到“全品类”。

在“标包8”中,H系列服务器涵盖计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型、NFV型、GPU型等7种类型的服务器产品,累计共11185台。

而具体到GPU型服务器上,采用鲲鹏920系列处理器的服务器,将配置华为Ascend910或Atlas 300系列GPU;采用海光Dhyana系列处理器的服务器,将配置NVIDIA(英伟达) GPU。

因此,结合近20%的采购量来看,“全国产化服务器绝非‘样板花架子’。”安信证券进而认为:“中国电信对全国产化服务器的采购绝非是做个样子,而是将国产化深度融入自身生态的初步尝试。”

去年服务器集采冷淡

国产替代、自主可控、5G时代...因这些词汇而严峻的国际关系,以三大运营商为代表的集中采购,无一不紧紧抓住世人的眼球。

可在2019年,运营商服务器采购并没有下猛药。

经观察者网不完全统计,去年,中国电信没有公开的服务器规模集采;中国联通在2月集采1172台x86服务器,当时华为、烽火和曙光等3家中标;中国移动则到10月才宣布2019-2020年PC服务器第一批集采,华为、中兴、烽火、中移全通等7家中标,采购满足期为半年,共计80676台。

与上述现象同步发生的,是在供应链上的险情。今年5月7日被中国电信“点名”采招的华为鲲鹏920、海光Dhyana处理器,在2019年相继遇险。

2019年1月7日,华为在深圳总部发布其服务器芯片鲲鹏920,一同发布的还有3款服务器产品泰山系列。值得一提的是,上述芯片是基于英国公司ARM架构的CPU。

不过,由于取得了永久授权,华为相关负责人在4个月后的5月20日回应外界关切时强调:华为的服务器芯片鲲鹏920已经可以完全实现自主生产。

值得一提的是,上述人士的回应,恰恰针对的是在5天前(5月15日),美国商务部将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”。

不难想象,海光随后也受到波及。

当地时间6月21日,美国商务部工业与安全局(BIS)以“违反美国国家安全和外交政策利益”为由,在未核实情况也未事先告知的情况下,将中科曙光、海光信息技术有限公司、成都海光集成电路设计有限公司、成都海光微电子技术有限公司等添加到美国《出口管制条例》实体清单中。

由于正值周五,在静默了当时那个周末后,中科曙光于6月23日晚(周日)发布公告,宣布股票、可转债等紧急停牌,并于6月26日发表声明称“感到震惊并深表遗憾”。

中科曙光声明截图

观察者网查询启信宝APP注意到,“实体清单”中的成都海光集成电路设计有限公司的股东分别为:海光信息技术有限公司,以及Advanced Micro Devices, Inc.。后者正是人们所熟知的AMD。


启信宝APP截图,下同

进一步,观察者网查询中科曙光2019年年报发现,海光信息技术有限公司不仅为中科曙光参股子公司,还是后者的联营企业。

(观察者网注:中科曙光年报称,本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。)

中科曙光2019年年报截图

因此,成都海光集成电路设计有限公司由海光信息技术有限公司控股

而另一家,成都海光微电子技术有限公司的股东,也包括AMD和海光信息技术有限公司。

尽管双方公开持股比例分别为13.6575%和86.3425%,但启信宝APP指,AMD为疑似实控人。

事实上,AMD早在2016年便公开披露,其将X86技术授权给海光,并与后者成立合资公司,授权费总额2.93亿美元,折合人民币约19亿元。

但就在“实体清单”后不久,AMD公开称,未向其中国的合资企业授权进一步的芯片设计。

当时有分析解读称,这意味着AMD在中国的芯片生产合资企业将仅限于在第一代Ryzen和EPYC的Zen架构,但不会推进基于AMD新推出的Zen 2微架构的设计。

上证e互动截图,下同

10月8日,中科曙光在“实体清单”后首次回应投资者提问称:“目前一些供应商逐步恢复供货,部分部件有相应可替代方案,能够保持公司供应链平稳运行。”

中国联通“点名”鲲鹏、海光等补充测试

把视线回到运营商,观察者网梳理发现,中国联通也在服务器集采方向上做了准备。

先是在2019年9月6日,中国联通发布《2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告》。

《公告》称:“近期将组织新一批通用服务器集中采购,本公告为此次采购相关设备专项测试公告。设备测试合格将作为后续‘2019-2020年中国联通通用服务器集中采购投标’和通用服务器公开招募资格审查通过的必要条件。”

当时,中国联通给设备制造商的报名截止时间、送测设备截止时间分别为9月17日、10月13日。

然而,该运营商迟迟未作出集采决定,并在2020年4月29日,中国联通再次发布《关于“2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告”的补充通知》,并声明与2019年9月6日公告不一致之处,以《补充通知》为准。

巧的是,观察者网在《补充通知》下的附件《参测设备配置明细要求_补充测试》中发现,鲲鹏920、海光系列7165、7185等CPU型号均被要求进行补充测试。

参测设备配置明细要求_补充测试》截图

另据《补充通知》,中国联通给设备制造商提出的报名截止日、设备送测截止日分别为5月10日、5月25日。

此外,前文提到的中国移动在半年后,也就是2020年4月14日,披露了对PC服务器的进一步集采,项目采购满足期仍为半年,采购规模共计138272台,刷新单次招标最大规模。

中兴事件后,中央采购增设国产芯片服务器

2018年5月17日,在中兴通讯遭遇出口禁令的一个月后,中央政府采购网关于服务器的采购技术标准征求意见中,在原有服务器等类别基础上,增设“国产芯片服务器”新类别。

中国政府采购网截图

当时,这一新类别包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器、以及申威CPU服务器。

不过,对于国产芯片是否能立即挑大梁,无论是市场分析人士,还是服务器厂商的评价,都止步于“耐心”、“慢慢成熟”、“慢慢成长”、“不是一朝一夕”、“需要一个过程”等等。

而在那个时候,无论是华为鲲鹏还是海光禅定,都仍然处于量产发布的最后冲刺阶段。

尽管在2019年1月发布,但鲲鹏920到7月才正式官宣商用。

当时,浙江移动营业厅前台系统迁移至基于华为鲲鹏处理器的泰山(TaiShan)服务器,成为全球首例基于鲲鹏处理器的商用运营商IT应用系统;月底,厦门市政府与华为公司签订合作协议,华为首个鲲鹏生态基地及超算中心正式落户厦门。

至于海光,中科曙光在2019年12月10日回答投资者提问时称:“海光芯片已于去年(2018年)下半年量产,目前海光公司经营正常,正在逐步开拓市场中。”

可喜的是,根据中科曙光年报披露,海光公司2019年营业收入3.9亿元,主要客户为国内各服务器整机厂。

本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

尹哲

尹哲

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来源:观察者网 | 责任编辑:尹哲
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