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中国银行发首单400亿永续债 境内外认购倍数超2倍

2019-01-26 07:47:32

中国人民银行网站1月25日消息,1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券,可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157bp。本次债券吸引了境内外的140余家投资者参与认购,涵盖保险公司、证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等境内债券市场主要投资人,以及央行、保险公司和资产管理公司等境外机构。

在借鉴国际市场成熟经验的基础上,人民银行会同银保监会,就无固定期限资本债券的期限、赎回条件、减记条款、受偿顺序等核心条款和有关政策进行了明确,投资者范围进一步拓宽到保险机构。

首单无固定期限资本债券的推出,为后续商业银行发行无固定期限资本债券提供了范本,也拓宽了商业银行补充其他一级资本工具渠道,对于进一步疏通货币政策传导机制,防范金融体系风险,提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。

此外,中国银保监会25日晚发布通知,保险资金可以投资银行发行的二级资本债券和永续债。

《中国银保监会关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》

各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司:


为服务实体经济,防范化解金融风险,扩大保险资金配置空间,根据《保险资金运用管理办法》《保险资金投资债券暂行办法》等规定,现就保险资金投资银行资本补充债券有关事项通知如下:

一、保险资金可以投资银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券。

二、政策性银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券,比照准政府债券的投资规定执行。

三、商业银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券纳入无担保非金融企业(公司)债券管理。

四、保险资金投资的商业银行二级资本债券和无固定期限资本债券,其发行人应当符合下列条件:

(一)公司治理完善,经营稳健;

(二)最新经审计的总资产不低于10000亿元人民币,净资产不低于500亿元人民币;

(三)核心一级资本充足率不低于8%,一级资本充足率不低于9%,资本充足率不低于11%;

(四)国内信用评级机构评定的AAA级或者相当于AAA级的长期信用级别。

五、保险资金投资的商业银行二级资本债券应当具有国内信用评级机构评定的AAA级或者相当于AAA级的长期信用级别。

六、保险资金投资的商业银行无固定期限资本债券应当具有国内信用评级机构评定的AA+级或者相当于AA+级以上的长期信用级别。

七、保险机构应当切实加强信用风险管理,审慎判断债券投资的效益与风险,自主决策,自担风险。

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来源:中国人民银行网站等 | 责任编辑:吕栋
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