（文/观察者网 张家栋 编辑/高莘）

当智能电动车的硬件与软件竞争日益白热化，造车新势力正在把赌注押向新的战略高地——“物理AI”。

继小鹏汽车在今年科技日上正式宣布其“物理AI”战略后，理想也正在尝试将“物理AI”运用在其商业化生态当中。尽管在具体的呈现方式上各有不同，但其背后折射出的，是中国智能电动车产业已经从“技术配置竞争”进入“跨终端智能平台竞争”的趋势。

李飞飞曾经主导的Marble空间智能项目 World Labs

无独有偶，被业内誉为“AI教母”的斯坦福大学教授李飞飞也在近日公开表示，当前以大型语言模型为代表的AI虽然擅长处理抽象知识，却如同在“黑暗中行走”，缺乏对物理世界的真实理解。而空间智能，即人类用以理解、导航并与三维世界交互的底层能力，将是实现机器真正智能的关键突破。“要实现空间智能，我们需要的远不止LLM（大语言模型）那样的体系，而是更具雄心的‘世界模型’。”

规模与渗透率为物理 AI 提供“落地土壤”

虽然从单纯的语言模型，拓展至能够在语义、物理、几何与动态等多重复杂世界中进行理解、推理、生成与交互的能力看似遥远，但在智能化技术飞速发展的当下，“物理AI”却已经在中国具备了初步的落地“土壤”。

这份土壤的源头，来自可穿戴终端、智能电动汽车、低空经济、机器人等领域的快速发展。

统计数据显示，2024年中国整车产量与销量再创历史新高，其中，新能源汽车凭借约1288.8 万辆与1286.6万辆，同比增长均超过30%的产销成绩，强势取代燃油车一家独大的地位，为汽车市场提供新驱动力。与此同时，高压电气化平台也为车端与跨端AI服务的普及提供充足的用户规模与使用场景。

同时，头部新势力在市场上的销量，则证明其具备把“物理AI”商业化的基础：以理想为例，2024年其年交付接近50万辆，已形成庞大车主样本与数据池；小鹏在2024年也实现营收与交付的显著增长，这为其在AI赛道的持续投入提供资金与规模保障。

小鹏科技日发布自身物理AI战略 小鹏汽车官网

另一方面，在汽车产品之外，飞行汽车、机器人、可穿戴终端等泛化行业的发展，也为打通“物理AI”的生态链路提供新的载体。

据IDC等机构统计，2024 年中国腕戴设备出货量超过6100万台，中国市场继续位居全球前列；更广泛的可穿戴与AR/VR生态在未来数年被普遍看好，为智能眼镜等终端的普及创造用户与渠道基础。

根据中研普华的测算，2025年中国低空经济市场规模预计达到1.5万亿元人民币；同年中国机器人市场的规模将突破1500亿元。更重要的是，二者都即将进入量产元年。

众多行业数据说明，中国智能实体经济的快速扩张，正逐步成为造车公司“物理AI”战略非常现实且有潜力的切入口。

不同路径，指向同一赛道

当然，从载体来看，AI从语音对话向物理世界的转化，并没有固定答案。在小鹏与理想的诠释中，“物理AI”也有着不同的展现方式。

以理想为例，理想高级副总裁范皓宇对Livis“物理AI”战略做了清晰阐述，Livis 并非单一产品命名，而是面向“用户物理生活”的系统品牌与OS，并以“时间线记忆+VLA（感知—理解—行动）”作为技术范式。“Livis是整个OS的名字，是理想同学的英文名，贯穿了车、眼镜、家庭等多个物理端。”

理想全新AI眼镜 理想汽车官网

理想将全新AI眼镜定位为“物理AI”生态的“本体”——既是高频感知端，也是触发车控与记录记忆的执行端，从而将车、眼镜、家庭串联成“记忆与行为闭环”。

在理想眼中，这一全新生态的思路是通过软硬一体化把AI的上下文与执行连通，从而提升整套服务的连贯性与用户粘性。

而选择通过新一代VLA模型将出行与具身智能等终端串联的小鹏，则把自动驾驶的“决策闭环”扩展至更多物理形态上，实现对物理世界的智能交互。

小鹏机器人Iron 小鹏汽车官网

从目标来看，小鹏致力于“让车辆成为用户生活的一部分”，并着力把AI能力与车乃至整个智能化体系的交互打通，从而塑造其“科技驱动”的品牌形象。

与此同时，蔚来、华为虽然没有将“物理AI”的概念搬上桌面，但其创建的NWM、WA世界模型也各自展示着自身在辅助驾驶领域对于AI控制物理世界的探索。

就像范皓宇所言，AI眼镜并非理想向物理AI转型的开山之作，而是阶段性的成果展示。“车本身就是面向人工智能的重要产品，我们研发体系有两个新的部门，一个聚焦穿戴机器人，另一个聚焦空间机器人，‘空间交互+AI能力’这是未来技术发展的核心。”

就产品展示而言，尽管众多新势力企业的路径不同，但都在向同一结论靠近：控制物理世界的AI能力，将成为未来的长期竞争力来源。

技术变革外的商业变奏

此外，对于企业来说，除了技术与产品层面的变革，“物理AI”对新势力企业在体系化方面的影响也尤为显著。

首当其冲的便是强化品牌与高管形象，“物理AI”的公开实践是企业愿景与执行力的“双重证明”。理想通过Livis把“产品经理思维”外化为可触达的商品与体验，传递出“以用户体验为核心”的品牌主张；小鹏通过展示其在自动驾驶与多端协同方面的工程能力，进一步巩固“科技公司”的公众认知。理想高管在访谈中清晰地表达了“物理AI”战略的明确，令品牌叙事更具可信度与感染力——对外是技术实力的名片，对内是组织文化与执行力的佐证。

理想Livis AI战略 理想汽车官网

其次，跨端的“物理AI”能把“购车”这一单次交易，转化为持续的服务关系。以Livis的“时间线回忆”与车控联动为例，理想不仅能加深现有车主的日常使用场景（拍照、记忆、车控等一体化体验），还能吸引对科技产品敏感的非车主用户，从而拓展用户基数并提高长期留存。

同时，“物理AI”对于软硬件高度协同的需求，也有助于企业人才的调配。理想高管表示，跨端研发的互通性，能够帮助企业更好地留存AI技术人才，并且展现其价值。

理想自研大模型MindDR 理想汽车官网

“物理AI”体系的打造，还有助于新势力企业塑造其鲜有提及却难以回避的“长期主义”价值。从市场来看，跨端技术的闭环意味着多领域产品从感知到记忆再到执行等更多闭环能力。企业将能够据此推出基于订阅、增值服务与场景化功能的商业化路径，从而在整车或AI硬件载体的销售之外形成可持续营收来源。

不过，尽管前景诱人，“物理AI”的落地并非没有成本与挑战。李想曾强调，到了“物理AI”时代，硬件将不再是“简单堆算力，而是要优化续航与响应”。

李飞飞也强调了类似的工程难题，她表示相较于传统的大语言模型，机器人更是物理系统的全面展现，其在控制端更接近自动驾驶汽车，甚至比自动驾驶汽车更难。

“物理AI”在打造与推广时，也将面临法规与责任界定、用户采纳与体验教育、高投入的长期博弈等多维度的阻力与考量。

回望中国智能电动汽车快速发展的10年，新势力车企不仅为中国汽车产业带来了、全新的商业模式，同时也通过科技应用不断冲破传统汽车定义的边界。从单一的整车性能比拼，到手环、手机等电子设备的生态赋能，尽管在这一转变过程中，并非总能得到正向成果，但这场由新势力车企发起的汽车产业生态变革，还远未结束。

无论是理想聚焦家庭场景的“物理AI”，还是小鹏打造多形态统一控制的“物理世界系统”，都指向同一趋势：智能电动车竞争正在跨越行业边界，转向“物理世界的AI化”这一更高维度的竞争。

而这种竞争，如今也不只体现在中国新势力车企当中，当马斯克、贝索斯同样在扩大投资探索“物理AI”的生态之际，未来的胜出者，或将不再是硬件优秀的车企，而是能在人们生活中建立统一AI体验的系统型公司。

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